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Ajustes de Amberlo
Esta sección contiene información sobre cómo configurar los ajustes del software según necesidades y preferencias específicas.
¿Cómo configurar los Ajustes de Estimaciones?
¿Cómo establecer un nombre personalizado para las Estimaciones?
¿Cómo configurar memos y notas predeterminadas para las Estimaciones?
¿Cómo configurar la fórmula de numeración de Estimaciones?
¿Cómo Configurar los Ajustes de Facturas?
¿Cómo establecer, cambiar o eliminar las tasas de impuestos disponibles para facturas?
¿Cómo establecer, cambiar o eliminar tipos de cantidad para facturas?
¿Cómo configurar los Ajustes Generales de Facturación?
Ajustes de Facturas
¿Cómo añadir, editar o eliminar Campos Personalizados de Contratos?
¿Cómo establecer una plantilla predeterminada para las Estimaciones?
¿Cómo configurar los ajustes predeterminados de la plantilla de Estimación/Informe?
Configuración de Cuenta Bancaria Fiduciaria
Configuración de Notas de Débito
¿Cómo configurar los ajustes de Proforma?
Configuración de Envío de Facturas
¿Cómo configurar recordatorios automáticos sobre facturas por vencer antes de la fecha de vencimiento?
Configuración de Planificación
¿Cómo activar o desactivar la función "Se requiere objeto relacionado para tareas y eventos"?
¿Cómo activar o desactivar la función "Los eventos deben cerrarse manualmente"?
¿Cómo editar la lista de "Categorías de actividad"?
Configuración de Actividades
¿Cómo acceder a los Tipos de Hojas de Tiempo y Gastos?
¿Cómo configurar o cambiar la Configuración General de Actividades?
¿Cómo conectar y usar SharePoint con Amberlo?
Configuración de Contratos
¿Cómo configurar la numeración de los contratos?
¿Cómo gestionar las listas desplegables de Contratos?
Calendario de Google. ¿Cómo conectarse, sincronizarse, desconectarse?
Calendario de Office 365 y Amberlo: ¿cómo conectarse, sincronizarse, desconectarse?
¿Cómo acceder y gestionar la Fuente de Documentos?
¿Qué es un Campo de Combinación de Plantilla de Documento?
Cómo configurar los Ajustes Predeterminados de la Plantilla de Factura/Reporte
¿Cómo establecer la Plantilla Predeterminada de Factura?
¿Cómo establecer un Nombre Personalizado para las Facturas?
¿Cómo configurar Memos y Notas predeterminadas para Facturas?
¿Cómo agregar, editar o eliminar motivos de corrección?
¿Cómo configurar la fórmula de numeración para Facturas de Corrección?
¿Cómo activar la función de Factura de Corrección?
¿Cómo establecer la fórmula de numeración de Notas de Crédito?
¿Cómo establecer la fórmula de numeración de facturas?
¿Cómo Editar Facturas Aprobadas?
Cómo activar o desactivar la función "Usar fecha de venta adicional en facturas"
¿Cómo activar o desactivar la función "Usar fecha de venta adicional en facturas"?
¿Cómo establecer el banco predeterminado para los tipos de cambio?
¿Cómo configurar un nombre personalizado para el IVA?
¿Cómo configurar el porcentaje de IVA predeterminado en las facturas?
¿Cómo activar o desactivar la función "Incluir IVA en las facturas"?
¿Cómo Configurar información Adicional del Vendedor para todas las Facturas?
¿Cómo configurar la Divisa Predeterminada de las Facturas?
¿Cómo configurar el Plazo de Pago Predeterminado en las Facturas?
¿Cómo configurar el Redondeo de Tiempo para el tiempo facturable en Amberlo?
¿Cómo activar o desactivar la función "Incluir segundo IMPUESTO en las facturas"?
¿Cómo configurar el porcentaje del segundo impuesto en las facturas?
¿Cómo configurar el nombre personalizado del segundo impuesto?
Ajustes de Asuntos
¿Cómo Añadir, Eliminar o Editar Categorías y Tipos de Asuntos?
¿Cómo configurar un logo para las facturas?
¿Cómo establecer el formato de hora predeterminado para las facturas?
¿Cómo establecer el formato de fecha predeterminado para las facturas?
¿Cómo establecer el formato de moneda predeterminado para las facturas?
¿Cómo establecer el idioma predeterminado para las facturas?
¿Cómo configurar los Ajustes de Numeración de Asuntos?
¿Cómo gestionar las listas desplegables de Asuntos?
¿Puedo configurar ciertos Campos Personalizados para que sean visibles solo en categorías y tipos específicos de Asuntos?
¿Cómo Agregar, Editar o Eliminar Campos Personalizados de Asuntos?
¿Cómo usar las Listas Desplegables de los Contactos?
¿Cómo establecer Permisos de Usuario en Amberlo?
Configuración de Documentos (Ajustes)
Ajustes o configuración de Contactos
Configuración de la Suscripción
Ajustes de Facturación
¿Dónde puedo encontrar mi Historial de Facturación?
¿Cómo puedo Cambiar el Ciclo de Facturación?
¿Cómo puedo Añadir o Reducir Asientos?
¿Cómo puedo Cambiar de Plan?
¿Cómo usar la Papelera de Reciclaje?
Ajustes de las Notificaciones
Información principal del Perfil
¿Cómo cambiar el idioma de la interfaz en Amberlo?
¿Dónde puedo cambiar mi Información de Facturación?
Administración de Usuarios
¿Cómo configurar o cambiar Mi foto de Perfil?
¿Cómo personalizar los Objetivos de tiempo?
Ajustes de la Cuenta
¿Cómo conectar sus cuentas de redes sociales?
¿Cómo cambiar la Contraseña?
Ajustes del Perfil
¿Cómo crear, editar o eliminar Posiciones de Usuarios?
¿Cómo utilizar Buscar en la lista de Usuarios?
¿Cómo ordenar y agrupar usuarios?
¿Cómo Desactivar / Eliminar un usuario?
¿Cómo editar un Usuario?
¿Cómo agregar un nuevo Usuario a Amberlo?
¿Cómo cambiar la moneda para las tarifas de la compañía?
¿Cómo cambiar las Tarifas de la compañía?
Configuración de Tarifas de la compañía
¿Cómo Crear, Editar o Eliminar Tipos de Plantillas Horarias para las Tarifas de la compañía?
¿Cómo Agregar una Compañía o Sucursal?
¿Cómo cambiar la divisa o moneda principal de la cuenta?
Anatomía de los Ajustes de Amberlo
¿Cómo activar el Bloqueo de las Plantillas Horarias?
Cómo Eliminar tu Cuenta de Amberlo: Guía rápida