Configuración de Envío de Facturas

Una vez que tengas derechos de administrador en Amberlo, puedes acceder y gestionar la configuración de envío de facturas.

Nota: Asegúrate de haber seleccionado la empresa (o sucursal) correcta.

¿Cómo acceder a la Configuración de Envío de Facturas?

1. Ve a Configuración general y haz clic en Facturas en el menú lateral izquierdo.

2. Haz clic en la pestaña ENVÍO:

Desde la Configuración de Envío de Facturas puedes:

1. Personalizar la configuración general de correo electrónico para el envío de facturas.

2. Crear y gestionar las plantillas predeterminadas de correos para facturas y recordatorios.

3. Configurar recordatorios automáticos.

4. Crear un pie de página personalizado.

1. Personalización de la Configuración General de Correo Electrónico para Facturas

• Destinatario en copia (CC): Ingresa la dirección de correo que recibirá copia de todos los correos enviados.

• Destinatario en copia oculta (BCC): Ingresa correos que recibirán copia oculta (BCC) de todos los correos enviados.

Servicio de Correo de Amberlo:

• Correo predeterminado de Amberlo: El mismo correo que usas en Amberlo.

• Servidor SMTP: También puedes usar un servidor SMTP para enviar correos a través de servidores externos. Necesitarás:

  • Nombre del servidor,

  • Credenciales de inicio de sesión,

  • Puerto utilizado y método de seguridad.

Credenciales del Remitente:

• Correo de Amberlo: El correo del remitente incluirá nombre y apellido.

• Correo de la empresa: El correo del remitente será el correo general de la firma.

Haz clic en Guardar para guardar los cambios.

2. ¿Cómo crear y gestionar plantillas de correos predeterminadas para Facturas y Recordatorios?

1. Haz clic en el botón de expansión junto al campo Plantilla de correo predeterminada.

2. Selecciona una plantilla de la lista.

3. Crea una nueva plantilla.

4. Administra las plantillas de correo.

¿Cómo crear una nueva plantilla?

1. Ingresa el nombre de la plantilla.

2. Ingresa el asunto del correo.

3. Ingresa el contenido del correo (puedes usar los códigos sugeridos).

4. Haz clic en Guardar.

¿Cómo administrar las plantillas de correo?

1. Haz clic en el botón + para agregar una nueva plantilla.

2. Haz clic en los tres puntos para seleccionar Editar o Eliminar plantilla.

3. ¿Cómo configurar Recordatorios Automáticos?

Puedes configurar recordatorios automáticos para que el sistema envíe correos por ti:

1. Marca la casilla Configurar recordatorios automáticos.

2. Selecciona el período en la lista desplegable Enviar recordatorio después de.

3. Marca la casilla También enviar para estimaciones si deseas que también se envíen recordatorios para estimaciones.

4. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

Nota: Los recordatorios solo se enviarán para facturas cuyo estado no sea “Pagado” o “Rechazado”.

4. ¿Cómo crear un Pie de Página?

1. Ingresa el contenido que deseas mostrar.

2. Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

Haz clic aquí si deseas leer sobre otras configuraciones de Facturación.

Esperamos que esto te ayude a usar tu cuenta sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!