Ahora, con Amberlo, puedes preparar las plantillas de tareas y eventos con antelación y agruparlas por procedimientos o secuencias específicos, como "incorporación de nuevos clientes" o "preparación de casos" o "nuevas demandas", etc.
Esto te ayudará a optimizar los procesos y facilitar los trámites para lo que haya que hacer. Con unos pocos clics, puedes implementar estas plantillas para nuevos clientes o asuntos, lo que te ahorrará tiempo y garantizará la coherencia de tus procesos.
Así es como funciona:
1. Crear una nueva Plantillas de Tareas: Ve a los Ajustes generales (1), navega hasta la sección de Planificación (2) y selecciona Plantillas (3). Con un simple clic en el signo + (4), puedes crear un nombre de grupo para tus plantillas (5), como "Procesal - nueva demanda", y añadir tantas tareas o eventos como necesites a este grupo.
2. Añadir los pasos (tareas o eventos) a la plantilla: Después de crear un nombre de grupo, puedes empezar a añadir las tareas y eventos de acuerdo con los pasos que debe seguir dentro de tu procedimiento. Comience pulsando el signo + cerca del nombre del grupo creado (1). Puede seleccionar el Tipo entre tarea o evento (2), después elija la categoría (tarea) (3), inserte el nombre de la tarea o evento (4) y añada una descripción si es necesario (5). Inserte un periodo de vencimiento (6) que se contará a partir de la fecha de implementación de la plantilla automatizada en algún asunto o contacto específico. Puede crear un recordatorio para la tarea o el evento (7). Pulse Guardar para añadir esta nueva tarea a la plantilla.
Cuando termines de crear las plantillas que desees, verás una lista como la siguiente.
3. Añadir Tareas a Clientes o Asuntos: Puedes implementar/usar las plantillas que has creado desde la sección de Planificación (1) o directamente desde la visual del Contacto o del Asunto. Si estás en la sección de Planificación (1), pulsa sobre el icono de los tres puntos (2) verás la ventana emergente "Añadir desde plantilla" para seleccionar.
Aparecerá una nueva ventana emergente donde podrás ver la lista de grupos de plantillas que has creado. Seleccione el nombre del grupo (3), y aparecerá la lista. Muy importante es relacionar la lista con el contacto o asunto (4) antes de guardarla.
4. Ajustar o editar los pasos (tareas o eventos): Antes de implementar las tareas, tienes la flexibilidad de ajustarlas todas a la vez. Puedes editar las fechas de vencimiento y los asignados según tus preferencias. Puede añadir varios asignados a la tarea o incluso, una vez creadas, puedes editar las tareas individualmente.
Con las Plantillas de Tareas Automatizadas de Amberlo, puedes mejorar la eficiencia y asegurarte de que nada se te escapa de las manos. Pruébelo hoy mismo y experimente una eficiente gestión de tareas como nunca antes.
Esperamos que esto te ayude a usar tu cuenta sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!