Teraz, dzięki Amberlo, możesz przygotować szablony zadań i spotkań z wyprzedzeniem i pogrupować je dla określonych procedur, takich jak „wdrażanie klienta” lub „procesowanie w sprawie”. Pomoże to zoptymalizować procesy i uprościć procedury w odniesieniu do tego, co należy zrobić. Wystarczy kilka kliknięć, aby wdrożyć te szablony dla nowych klientów lub spraw, oszczędzając czas i zapewniając spójność procesów.
Oto jak stworzyć szablon sekwencji:
Po utworzeniu grupy można rozpocząć dodawanie zadań i wydarzeń zgodnie z krokami, których wymaga tworzona procedura. Rozpocznij od naciśnięcia znaku plus obok utworzonej nazwy grupy (1). Możesz wybrać typ kroku między zadaniem lub wydarzeniem (2), a następnie wybrać kategorię zadania (3), wstawić nazwę zadania lub wydarzenia (4) i w razie potrzeby dodać opis (5). Wprowadź termin płatności (6), który będzie liczony od daty realizacji zadania. Możesz utworzyć przypomnienie dla zadania lub wydarzenia (7). Naciśnij przycisk Zapisz, aby dodać nowe zadanie do szablonu.
Po zakończeniu tworzenia szablonów zobaczysz listę stworzonych zdarzeń.
Dodawanie zadań do klientów lub spraw:
Utworzone szablony można zaimplementować z sekcji Planowanie lub bezpośrednio z karty kontaktu lub sprawy. W sekcji Planowanie (1), naciśnij ikonę 3 kropek (2), a ukaże się okienko „Dodaj z szablonu” z opcjami do wyboru. Pojawi się nowe wyskakujące okienko, w którym będzie można zobaczyć listę utworzonych grup. Wybierz nazwę grupy (3), a pojawi się lista. Bardzo ważne jest powiązanie listy z kontaktem lub sprawą (4) przed jej zapisaniem.
Dostosowywanie zadań:
Przed wdrożeniem zadań masz możliwość dostosowania ich wszystkich naraz. Ustaw terminy i zadania zgodnie z własnymi preferencjami. Do zadania można dodać kilka osób. Po wprowadzeniu nadal można dostosowywać zadania indywidualnie.
Dzięki szablonom sekwencji zadań w Amberlo możesz zwiększyć swoją wydajność i upewnić się, że nic nie umknie Twojej uwadze.