Pola niestandardowe pozwalają personalizować Amberlo tak, aby spełnić unikalne potrzeby Twojej kancelarii. Tworzone są w celu przechowywania dodatkowych informacji, które są specyficzne dla procesów Twojej firmy lub obszarów praktyki. Możesz utworzyć pole dla sprawy, kontaktu, etapu lub czegokolwiek innego, co jest ważne dla przepływu pracy Twojego zespołu.
Na przykład: w przypadku spraw rozwodowych możesz dodać pole z imieniem i nazwiskiem małżonka, lub pole daty zdarzenia w przypadku roszczeń z tytułu obrażeń ciała.
Sprawdź tu: tutaj jak utworzyć pole niestandardowe
Po utworzeniu pól niestandardowych będzie je można zobaczyć:
1. Podczas tworzenia nowego Kontaktu:
2. W karcie kontaktu. Jeśli chcesz je edytować - kliknij w nie i wprowadź zmiany.
Szybko znajdź ważne szczegóły
Filtruj pola niestandardowe tak, aby szybko znaleźć potrzebne opcje w sekcji kontakt, sprawa lub kontrakty.
Uwaga: upewnij się, że zaznaczyłeś pole „Filtrowalne” (podczas tworzenia pola niestandardowego), aby je przeglądać w raportach:
Kto może tworzyć pola niestandardowe?Tylko administratorzy kont mogą tworzyć pola niestandardowe.
Czy wszyscy w mojej firmie widzą pola niestandardowe?
Tak, pola niestandardowe widoczne są dla wszystkich.
Mamy nadzieję że ta instrukcja pomoże w użytkowaniu systemu Amberlo. Jeśli macie Państwo pytania lub uwagi prosimy o kontakt z support@amberlo.io.