Jak tworzyć pola niestandardowe?

Pola niestandardowe można utworzyć dla kontaktusprawy lub kontraktu. Jak to zrobić?:

1. Przejdź do ustawień w prawym górnym rogu strony: 

1-May-25-2023-08-25-38-1707-AM

2. W menu po lewej stronie (1) wybierz opcję dla której chcesz utworzyć pole niestandardowe kontaktysprawy lub kontrakty.

Utwórzmy pole niestandardowe np. dla kontaktu. Wybierz kontakty, następnie wybierz pola niestandardowe (2) i kliknij (3): 

2-May-25-2023-08-25-56-0196-AM

3.  System wyświetli okno Dodaj nowe pole niestandardowe. Wprowadź Nazwę pola (1), wybierz Typ pola (2) i zaznacz opcję 'Pokaż na kartach osób' lub/i 'Pokaż na kartach firmowych'. Wybierz Zapisz:

3-May-25-2023-08-26-16-3028-AM

Parametry pól niestandardowych

Nazwa pola - zawiera nazwę pola i może dodatkowo zawierać znaki specjalne <, >/, etc.

Typ - określa typ danych przechowywanych w tym polu

 

Dodatkowe parametry pól niestandardowych

Te ustawienia umożliwiają wyświetlanie dodatkowych pól na kartach osób / firm lub filtrowanie ich wartości.        

 

Uwaga: Tylko Administrator może tworzyć lub edytować pola niestandardowe.

Więcej na temat pól niestandardowych możesz dowiedzieć się tutaj.

 

Mamy nadzieję, że ta instrukcja pomoże w korzystaniu z systemu Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi prosimy o kontakt z support@amberlo.io