Pola niestandardowe można utworzyć dla kontaktu, sprawy lub kontraktu. Jak to zrobić?:
1. Przejdź do ustawień w prawym górnym rogu strony:
2. W menu po lewej stronie (1) wybierz opcję dla której chcesz utworzyć pole niestandardowe kontakty, sprawy lub kontrakty.
Utwórzmy pole niestandardowe np. dla kontaktu. Wybierz kontakty, następnie wybierz pola niestandardowe (2) i kliknij + (3):
3. System wyświetli okno Dodaj nowe pole niestandardowe. Wprowadź Nazwę pola (1), wybierz Typ pola (2) i zaznacz opcję 'Pokaż na kartach osób' lub/i 'Pokaż na kartach firmowych'. Wybierz Zapisz:
Parametry pól niestandardowych
Nazwa pola - zawiera nazwę pola i może dodatkowo zawierać znaki specjalne <, >/, etc.
Typ - określa typ danych przechowywanych w tym polu
Dodatkowe parametry pól niestandardowych
Te ustawienia umożliwiają wyświetlanie dodatkowych pól na kartach osób / firm lub filtrowanie ich wartości.
Uwaga: Tylko Administrator może tworzyć lub edytować pola niestandardowe.
Więcej na temat pól niestandardowych możesz dowiedzieć się tutaj.
Mamy nadzieję, że ta instrukcja pomoże w korzystaniu z systemu Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi prosimy o kontakt z support@amberlo.io.