Los Campos Personalizados le permiten personalizar Amberlo para satisfacer las necesidades únicas de su despacho de abogados y, a menudo, se crean para almacenar información adicional que es específica de los procesos o áreas de práctica de su despacho. Puede crear un campo para la prioridad, el coste, la etapa o cualquier otra cosa que sea importante para su flujo de trabajo, equipo y empresa.
Por ejemplo, puede añadir un campo tipo check-box de si la propuesta de honorarios está aprobada, o un campo de fecha de la expiración del Pasaporte para luego filtrar y emitir reportes rápidos.
Para saber cómo crear Campos Personalizados, consulte aquí.
Una vez creados los Campos personalizados, podrá verlos así:
1. Al crear un nuevo Contacto:
2. En la tarjeta o visual de Contactos. Si desea editarlo, basta con hacer clic en el campo y realizar cambios.
Encuentre rápidamente los detalles importantes
Filtre el Campo Personalizado para encontrar rápidamente el campo que necesita en los módulos de Contactos, Asuntos o Contratos.
Nota: Asegúrese de marcar la casilla "Filtrable" (al crear un Campo Personalizado) para poder filtrarlos:
¿Quién puede crear campos personalizados?
Solo los Administradores de la cuenta pueden crear campos personalizados.
¿Todos los usuarios de mi cuenta pueden ver los Campos Personalizados?
Sí, los campos personalizados son visibles para todos los usuarios.
Esperamos que esto te ayude a usar tu cuenta sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!