¿Cómo establecer Permisos de Usuario en Amberlo?

Administrar los permisos y accesos a datos es importante para equipos de cualquier tamaño. En Amberlo, puedes otorgar distintos accesos o permisos a todos los usuarios de tu firma de abogados, porque es un aspecto fundamental mantener tus datos seguros y accesibles para quienes los necesitan.

Nota: los permisos de usuario funcionan de forma ligeramente diferente, según el tipo de suscripción.

¿Qué es un Administrador (Admin)?

A cualquier usuario de Amberlo se le puede otorgar privilegios de administrador. Los administradores tienen acceso total a los datos de todos los usuarios. Los privilegios de administrador están relacionados con la gestión de la cuenta e incluyen las siguientes áreas a las que se puede acceder a través de la configuración de la cuenta:

• Información de la cuenta: nombre de la cuenta, tipo de moneda, cancelación de la cuenta.
• Suscripción: actualizar y degradar el plan de suscripción de la cuenta.
• Asuntos, contactos y contratos: agregarlos, editarlos o eliminarlos así como los campos personalizados.

Solo los administradores actuales pueden promover a otros usuarios de Amberlo al estado de administrador.

¿Cómo encontrar los Permisos del Usuario?

1. Vaya a los Ajustes de Amberlo.
2. En el menú Configuración de la izquierda, haz clic en Administrar Usuarios:

3. Ahora verás la lista de usuarios en su cuenta de Amberlo. Elige el usuario que te gustaría editar, simplemente desplácese por la lista de sus usuarios y haz clic en el nombre de usuario que necesita para actualizar rápidamente la configuración de permisos de un usuario:

Cambiar los Permisos de Usuario en Amberlo

Tras seleccionar un usuario, se abrirá el recuadro del usuario.

1. En la primera pestaña verá "Información Principal". Navegue hasta la segunda pestaña, "Seguridad" (1).

2. En la tabla de abajo (2), encontrarás todos los módulos del sistema Amberlo, como Contactos, Asuntos, Facturas, Actividades y más. Selecciona el módulo que deseas modificar y haz clic (3) para abrir su configuración.

Al seleccionar un módulo podrá:

• Ocultar todo el módulo al usuario desmarcando la casilla correspondiente.
• Restringir al usuario la creación de nuevos contactos o empresas, por ejemplo.
• Aplicar la función del Portal del Cliente y permite que los empleados compartan información a través de este portal.
• Hacer que el usuario pueda ver, editar y eliminar todos los elementos seleccionados de tu empresa.
• O hacer que el usuario pueda ver, editar y eliminar los contactos y empresas en los que esté asignado como miembro del equipo; o solo los propios.
• Puedes otorgar Privilegios de Administrador al usuario. En este ejemplo, el usuario no es un administrador.
• Si tu organización tiene varias sucursales, puedes asignarle una sucursal específica al usuario. Esto garantiza que los datos de las facturas correspondientes se apliquen automáticamente.
  
  Después de realizar todos los ajustes necesarios, haz clic en el botón GUARDAR para aplicar los cambios.

Lea más información sobre la Administración de Usuarios.

Esperamos que esto te ayude a usar tu cuenta sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!