Amberlo wprowadziło opcję rozszerzenia budżetu tak, aby umożliwić ustawienie budżetu okresowego. Jeśli ta funkcja jest włączona, oprogramowanie zresetuje budżet po zakończeniu bieżącego okresu. Jeśli masz umowę na tą samą kwotę co miesiąc, możesz wybrać budżet miesięczny, który będzie uruchamiany ponownie co miesiąc.
Uwaga: Budżet okresowy można ustawić tylko dla sprawy (nie dla kontaktu).
1.Jak ustawić budżet okresowy?
1. Przejdź do głównych informacji na karcie sprawy i kliknij opcję Edytuj 
w widżecie budżetu:
System przekieruje Cię do opcji ustawień budżetu dla sprawy:
2. Zaznacz opcję Ustaw budżet dla tej sprawy.
3. Wprowadź Kwotę budżetu.
4. Zaznacz opcję Budżet obejmuje wydatki jeśli w budżecie chcesz także zawrzeć wydatki.
5. Wybierz Okres budżetu - Miesięczny.
6. Zaznacz lub odznacz opcję Pokaż alerty jeśli budżet zostanie przekroczony. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, system powiadomi Cię za każdym razem jeśli budżet zostanie przekroczony.
7. Zaznacz opcję Powiadom użytkowników gdy sprawa osiągnie określony % budżetu jeśli chcesz otrzymać powiadomienie email kiedy budżet przekroczy wybrany limit.
8. Po zaznaczeniu opcji Powiadom użytkowników gdy sprawa osiągnie określony % budżetu, wprowadź % Kwoty budżetu.
9. Po zaznaczeniu opcji Powiadom użytkowników gdy sprawa osiągnie określony % budżetu, wybierz użytkowników którzy otrzymają powiadomienia email o przekroczonym budżecie. Jeśli zostawisz to pole puste, wszyscy członkowie zespołu przypisani do tej sprawy otrzymają powiadomienia.
10. Aby zatwierdzić zmiany wybierz ZAPISZ
2. Jak korzystać z opcji budżet okresowy?
Po ustawieniu budżetu okresowego, w oknie Budżet system wyświetli podstawową kwotę budżetu miesięcznego i kwotę wykorzystaną. Bezpośrednio w oknie budżetu możesz dodać zestawienia czasowe i wydatki 
, lub uzyskać dostęp do ustawień budżetu klikając symbol edytuj 
:
Uwaga: Datą początkową budżetu okresowego jest pierwszy dzień miesiąca, w którym sprawa została otwarta. Budżet resetuje się każdego pierwszego dnia każdego miesiąca. Budżet nie jest już obliczany, gdy sprawa zostanie zamknięta.
Po ustawieniu budżetu okresowego dla sprawy i utworzeniu niektórych zestawień czasowych / wydatków, wszystkie zestawienia czasowe i wydatki zostaną automatycznie podzielone na okresy. Podczas tworzenia rachunków system pozwoli na wybranie tylko tych zestawień i wydatków, które przypadają na dany okres:
Możesz również wybrać pogrupowanie zestawień i wydatków według okresu budżetu na liście Działania w sprawach:
Mamy nadzieję, że instrukcja ta pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.