Amberlo ofrece la opción de configurar un Presupuesto Periódico para un Asunto (Matter). Si esta función está habilitada, el sistema restablecerá automáticamente el presupuesto al finalizar cada período actual. Por ejemplo, si tienes un acuerdo para alcanzar el mismo importe cada mes, puedes seleccionar un presupuesto mensual que se reiniciará cada mes siguiente.
Amberlo compara los datos presupuestados con los resultados en tiempo real, por lo que siempre tendrás una visión clara de qué tan cerca estás de alcanzar el presupuesto.
Nota: Solo puedes establecer un presupuesto periódico para Asuntos (no para Contactos).
1. ¿Cómo configurar un Presupuesto Periódico?
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Ve a la tarjeta del Asunto, pestaña Información principal, y haz clic en el botón de edición en el widget de presupuesto.
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El sistema te llevará a la configuración de presupuesto del Asunto.
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Marca la casilla Establecer presupuesto para este asunto.
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Ingresa el importe del presupuesto.
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Marca la casilla El presupuesto incluye gastos si deseas que el presupuesto incluya los gastos.
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Selecciona el período del presupuesto – Mensual.
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Marca (o desmarca) la casilla Mostrar alertas si el presupuesto fue o será excedido. Si está marcada, recibirás alertas cada vez que se agreguen plantillas horarias o gastos que superen el presupuesto.
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Marca la casilla Notificar a los usuarios cuando el asunto alcance un porcentaje específico del presupuesto si deseas recibir una notificación por correo electrónico al alcanzar el monto definido.
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Una vez marcada esta opción, ingresa el porcentaje del presupuesto que activará la notificación.
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Selecciona los usuarios que recibirán las notificaciones. Si dejas este campo vacío, todos los miembros del equipo asignados al asunto recibirán las alertas.
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Haz clic en el botón Guardar para aplicar los cambios.
2. ¿Cómo usar un Presupuesto Periódico?
Una vez habilitado el presupuesto mensual, el widget mostrará el importe mensual del presupuesto y el importe utilizado. También puedes agregar aquí plantillas horarias y gastos, o volver a la configuración del presupuesto haciendo clic en el botón de edición.
Nota: La fecha de inicio del Presupuesto Periódico es el primer día del mes, lo que significa que el presupuesto se restablece automáticamente el día 1 de cada mes.
Una vez que el asunto tenga un presupuesto periódico configurado y se hayan creado plantillas horarias o gastos, todos estos se asignarán automáticamente a sus respectivos períodos. Al crear facturas, Amberlo solo te permitirá seleccionar aquellas plantillas horarias y gastos que correspondan al período específico.
También puedes agrupar las plantillas horarias y los gastos por período presupuestario en la lista de actividades del Asunto.
Para más información sobre cómo habilitar el Presupuesto, haz clic aquí.
Esperamos que esto te ayude a usar tu cuenta sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!