-Kalkulowane pola niestandardowe.
Dodaliśmy do Amberlo możliwość obliczania wartości pól niestandardowych za pomocą prostych formuł. Aby utworzyć formułę, przejdź do ustawień Pól niestandardowych i wybierz typ Pole Kalkulowane. Na przykład, jeśli klient wydaje kwotę X na rachunki medyczne i chcesz pobrać 20% tej kwoty, jeśli wygrasz sprawę, utwórz pole niestandardowe dla kwoty, którą klient wydaje na rachunki medyczne, a następnie dodaj kolejne pole niestandardowe, które obliczy, ile wynosi 20% tej kwoty. Do utworzenia formuły można użyć symboli arytmetycznych (+, -, *, /), zmiennych z liczbami (inne nazwy pól niestandardowych wewnątrz nawiasów klamrowych- {}) i liczb. Oto przykład formuły:
{EUR wydane przez klienta na rachunki medyczne} * 20 / 100.
- Szablony wysyłania przypomnień zapłaty.
Amberlo daje możliwość utworzenia wielu szablonów do fakturowania i wysyłania przypomnień o płatnościach do swoich klientów. Aby ręcznie wysłać wybrany szablon, otwórz fakturę i kliknij ikonę koperty. Pojawi się wyskakujące okno, w którym można wybrać szablon faktury lub szablon przypomnienia. Po wybraniu żądanego szablonu będzie można wyświetlić jego podgląd, zanim klient go otrzyma.
- Grupowanie czasów pracy i wydatków według Klienta w raportach aktywności.
Nowa funkcja grupowania kart czasu pracy oraz rejestrowanych wydatków na podstawie powiązanego z nimi Klienta, nadaje nowy pryzmat i ułatwia przygotowywanie raportów.
- Szukanie frazy także w treści notatek poprzez globalną wyszukiwarkę Amberlo.
Dodaliśmy dodatkową kartę specjalnie do wyszukiwania notatek. Wystarczy wpisać słowo kluczowe lub frazę, a wyniki wyszukiwania pokażą każdy przypadek, w którym pojawia się ten tekst, na przykład w sprawach lub kartach kontaktowych. Ułatwi to i przyspieszy wyszukiwanie potrzebnych informacji.
