Un campo de combinación es un campo que se introduce en una plantilla de documento y que se rellena automáticamente al generar un documento para un contacto, asunto o contrato.
Amberlo utiliza Campos de Combinación para añadir valores específicos de un Asunto a las Plantillas de Documento.
Por ejemplo, si necesita insertar el nombre de un cliente principal en algún lugar de un documento, copie y pegue << Matter.Contact.CompanyName >> en su documento de Word.
Al generar el documento a partir de esa plantilla, Amberlo extraerá el "valor" que corresponde a ese Campo de Combinación y lo rellenará sin necesidad de introducir manualmente esos detalles.
Existen 4 tipos de Campos de Combinación en Amberlo:
- de Asuntos (La opción más recomendada porque posee más opciones de campos)
- de Contactos
- de Contratos
- de Registro de documentos
Cómo acceder a la lista de campos de combinación disponibles
Para ver la lista completa de campos de combinación disponibles, vaya a los Ajustes de Amberlo y haga clic en "Documentos" en el menú de la izquierda (1). Los campos de combinación están divididos por tipo: información del Asunto, información de Contacto, información del Contrato e información de Registro de documentos (2). Puede seleccionar un Asunto específico para ver el valor del Campo Combinado (3). Los valores de los campos de combinación son los que se introducirán en la plantilla de documento (4).
Esperamos que esto te ayude a usar tu cuenta sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!