Pole scalania to pole wprowadzane do szablonu dokumentu, które automatycznie wypełnia się wartością podczas generowania dokumentu dotyczącego kontaktu, sprawy lub kontraktu.
Amberlo używa pól scalania aby dodać wartości specyficzne dla sprawy do Szablonów dokumentów. Na przykład, jeśli chcesz wstawić nazwę klienta głównego gdzieś w dokumencie, skopiuj i wklej << Matter.Contact.CompanyName >> do dokumentu programu Word.
Kiedy generujesz dokument z szablonu, Amberlo pobierze „wartość”, która odpowiada temu polu scalania i wypełni je bez konieczności ręcznego wprowadzania tych danych.
Są 3 typy pól scalania w Amberlo:
- Sprawy
- Kontakty
- Kontrakty
Lista dostępnych pól scalania
Wszystkie dostępne pola scalania możemy znaleźć przechodząc do Ustawień Amberlo i wybierając opcję Dokumety (1). Pola scalania podzielone są na 3 typy: informacje o sprawach, kontaktach i kontraktach (2). Możesz wybrać określoną sprawę aby zobaczyć wartości pól scalania (3). Wartości pól scalania zostaną dodane do Szablonu dokumentu (4).
Mamy nadzieję, że ta instrukcja pomoże w korzystaniu z programu Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.