Una vez que hayas terminado de crear tu Plantilla de documento con todos los Campos de Combinación y hayas subido la plantilla a Amberlo, podrás generar tu documento.
Puedes generar un documento desde:
- La subpestaña Documentos de un Asunto.
- La subpestaña Documentos de un Contacto.
- La subpestaña Documentos de un Contrato.
Una vez que abras el Contacto, Asunto o Contrato, encontrarás la subpestaña Documentos (1) en el menú de la izquierda:
Selecciona la subpestaña Documentos y haz clic en el botón + (2), luego selecciona Crear documento a partir de una plantilla (3):
En la ventana Nuevo documento, selecciona la plantilla de la que deseas generar un documento:
Finalmente, debes ingresar el nombre del nuevo documento y elegir el tipo de archivo del documento generado: PDF o archivo compatible con Microsoft (dependiendo del tipo de archivo de tu plantilla. Por ejemplo, si tu plantilla es un documento de Word, podrás generar un documento de Word). Una vez que hayas terminado, haz clic en el botón Crear.
Nota: Se guardará en los documentos del Contacto en Amberlo. Si deseas guardarlo en tu computadora, marca la casilla Descargar nuevo(s) archivo(s).
Tendrás una vista previa del documento, donde podrás revisarlo, moverlo a otra carpeta, gestionar las versiones del documento, etc.
Ahora podrás ver el documento en la lista de documentos (en la carpeta de ese Contacto).
Nota: Para más información sobre cómo crear plantillas para la automatización de documentos, haz clic aquí.
Esperamos que esto te ayude a comenzar a utilizarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!