Jak wygenerować dokument korzystając z szablonu?

Jeśli Szablon dokumentu ze wszystkimi wymaganymi Polami scalania został utworzony i załączony do Amberlo, można wygenerować nowy dokument: 

Nowy dokument można wygenerować z:

  • w sekcji Dokumenty z poziomu Sprawy;
  • w sekcji Dokumenty z poziomu Kontaktu;
  • w sekcji Dokumenty z poziomu Kontraktu.

Kiedy otworzysz kartę Kontaktu, Sprawy czy Kontraktu sekcję Dokumenty (1) znajdziesz w menu po lewej stronie:

1-May-15-2023-02-00-23-6071-PM

Wybierz opcję Dokumenty i kliknij "+"  (2) następnie wybierz "Utwórz dokument z szablonu" (3): 

2-May-15-2023-02-01-22-0204-PM

W oknie "Nowy dokument" wybierz szablon z którego chcesz wygenerować dokument:

3-4

Na koniec trzeba wpisać nazwę nowego dokumentu i wybrać typ pliku generowanego dokumentu: dokument PDF lub dokument Word (w zależności od typu pliku twojego szablonu - na przykład, jeśli szablon jest dokumentem Word, wtedy będziesz mógł wygenerować dokument Word). Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz. 

Uwaga: dokument zostanie zapisany w dokumentach Amberlo. Jeśli chcesz go zapisać na swoim komputerze zaznacz okienko Pobierz nowy plik(i).

4-May-15-2023-02-02-35-4152-PM

Po kliknięciu przycisku Utwórz otworzy się okno podglądu dokumentu, w którym możesz obejrzeć dokument, przenieść go do innego folderu, zarządzać wersjami dokumentów itp

5-3

Nowy dokument znajdzie się na liście dokumentów w folderze Dokumenty:

6

Uwaga: więcej informacji jak utworzyć szablon dokumentu znajduje się tutaj.

Mamy nadzieję, że informacja ta pomoże w korzystaniu z Amebrlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.