¿Cómo crear un Calendario de Eventos y Tareas?

Puedes crear Tareas o Eventos y asignarlos a otros usuarios de Amberlo. Hay varias formas de crear una nueva Tarea o Evento:

1. Haciendo clic y arrastrando en la vista de Calendario dentro del Módulo de Planificación:

   • Haz clic en la fecha/hora de inicio en tu calendario y arrastra hasta la hora de finalización, luego suelta el mouse.
   • Aparecerá un nuevo formulario de entrada en el calendario.

2. Botones "Agregar tarea" y "Agregar evento" (2) en el Calendario (1):

   • Puedes hacer clic en los botones Agregar tarea o Agregar evento para crear una nueva cita.
   • Al hacer clic en el botón, aparecerá una ventana emergente en el calendario donde podrás ingresar los detalles de la cita.
   • Si eliges esta opción, deberás ingresar manualmente la fecha y hora.

3. El Botón de Adición Rápida :

• Desde cualquier pestaña en Amberlo, haga click en el botón de Adición Rápida (1), luego seleccione Tarea or Evento (2) para crear un nuevo registro de Calendario. 

Más sobre el botón de Adición Rápida aquí. 

4. Los Módulos de Contacto o Asunto (1) para el contacto o asunto específico al que deseas asociar el evento:

• Seleccione la sub pestaña de Tarea o Evento (2)
  

Crear un Evento o Tarea en el Calendario

1. Navega en el Módulo de Planificación (1) (o elige cualquier otro método para crear una tarea o evento) y haz clic en Agregar evento o Agregar tarea (2).

Amberlo mostrará una ventana de Crear tarea. Completa toda la información requerida, junto con cualquier información adicional que tengas.

1. Ingresa un Título para la tarea.
2. Escribe una Descripción.
3. Incluye cualquier otra información relevante en los campos disponibles.
4. Haz clic en Crear, y la tarea aparecerá en tu calendario.

¿Qué hace cada campo en la ventana emergente de Crear Tarea?

Formulario Crear de Tarea:

1. Categoría: Selecciona la categoría adecuada para la tarea.
2. Título: Ingresa el nombre o descripción de la tarea.
3. Descripción: Escribe los detalles de la tarea.
4. Fecha de vencimiento: Selecciona una fecha límite para la tarea.
5. Relacionado con: Este campo te permite vincular la tarea al asunto o contacto correspondiente. Se recomienda, siempre que sea posible, vincular las tareas al asunto/contacto adecuado para aprovechar Amberlo al máximo.
6. Responsable: Selecciona el usuario que debe completar la tarea.
7. Recordatorio: Establece una fecha y hora para el recordatorio, y recibirás una notificación en el momento especificado.

¿Qué hace cada campo en la ventana emergente de Crear Evento?

Formulario de Crear Evento:

Detalles del Evento:

1. Categoría: Selecciona la categoría adecuada para el evento.
2. Título: Ingresa el nombre o descripción de la cita.
3. Ubicación: Utiliza este campo para indicar dónde se llevará a cabo el evento.
4. Descripción: El campo de descripción puede usarse para anotar detalles importantes del evento.
5. Asistentes: Puedes invitar a otros miembros de tu empresa al evento. Recibirán una invitación por correo electrónico, y el evento aparecerá en sus respectivos calendarios. Para vincularlos al evento, comienza a escribir su nombre en este campo y selecciona de la lista desplegable.
6. Relacionado con: Este campo te permite vincular el evento al asunto o contacto correspondiente. Se recomienda, siempre que sea posible, vincular los eventos al asunto/contacto adecuado para aprovechar Amberlo al máximo.
7. Fechas/Horas de Inicio y Fin: Elige la fecha y hora del evento. También puedes seleccionar aquí si deseas que el evento sea todo el día.
8. Mostrar como: Si lo deseas, puedes cambiar lo que otros pueden ver acerca de ciertos eventos. Simplemente selecciona el estado adecuado para el evento: Ocupado o Libre.
9. Recordatorio: Establece recordatorios para cualquier asistente, y se enviará un recordatorio por correo electrónico o una notificación emergente.
   
   

Esperamos que esto te ayude a usar tu cuenta sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!