Jak tworzyć zadania i wydarzenia w kalendarzu?

Możesz utworzyć zadania lub wydarzenia a następnie przypisać je innym użytkownikom Amberlo. System daje kilka różnych możliwości tworzenia nowych działań w kalendarzu:

1. Klikanie i przeciąganie z poziomu opcji Planowanie:

• Kliknij datę / godzinę początkową w kalendarzu i przeciągnij w dół do godziny zakończenia, a następnie zwolnij przycisk myszy. Teraz pojawi się nowy formularz wpisu do kalendarza.

2. Opcja Dodaj zadanie i Dodaj wydarzenie (2) na karcie Planowanie/Kalendarz (1):

• Aby dodać nową aktywność trzeba wybrać przycisk Zadanie lub Wydarzenie. Po kliknięciu przycisku pojawi się nowy formularz wpisu do kalendarza, w którym można wprowadzić szczegóły spotkania. Jeśli wybierzesz tę opcję, będziesz musiał ręcznie określić datę i godzinę.
  
  
  

3. Opcja Szybkie dodawanie:

• Wybierz opcję Szybkie dodawanie (1) z dowolnego poziomu w Amberlo. Aby utworzyć nową aktywność w Kalendarzu kliknij Zadanie lub Wydarzenie (2)

Więcej na temat opcji Szybkie dodawanie przeczytaj tutaj.

4. Z poziomu opcji Kontakt lub Sprawa (1) dla konkretnego kontaktu lub sprawy, z którą chcesz powiązać zdarzenie:

• Wybierz podkategorię Zadanie lub Wydarzenie (2)
  
  

Tworzenie Zadań i Wydarzeń

1. Przejdź do zakładki Planowanie (1) (lub wybierz inny sposób tworzenia zadania lub wydarzenia) i kliknij ikonkę Wydarzenie lub Zadanie (2):

System wyświetli okno Utwórz zadanie. Wypełnij wszystkie wymagane dane, możesz też dodać informacje dodatkowe

1. Wypełnij pole Streszczenie 
2. Uwzględnij wszystkie istotne informacje w dostępnych polach
3. Kliknij Stwórz a Zadanie pojawi się w kalendarzu

Co oznaczają wartości pól w oknie Utwórz zadanie?

Formularz Utwórz zadanie:

1. Kategoria: wybierz odpowiednią kategorię dla tego zadania.
2. Streszczenie: wybierz nazwę lub opis dla zadania.
3. Termin: Wybierz termin.
4. Powiązane z: To pole jest po to, abyś mógł powiązać zadanie z odpowiednią sprawą lub kontaktem.
5. Osoba przypisana: Wybierz użytkownika który powinien wykonać to zadanie.
6. Przypomnienie: Tutaj możesz ustawić przypomnienie dotyczące tego zadania.

Co oznaczają wartości pól w oknie Utwórz wydarzenie?

Formularz Utwórz wydarzenie:

Szczegóły wydarzenia

1. Kategoria: Wybierz odpowiednią kategorię dla tego wydarzenia.
2. Streszczenie: Wybierz nazwę lub opis dla wydarzenia.
3. Miejsce: Tutaj możesz dodać miejsce wydarzenia.
4. Opis: W polu opisu możesz dodać ważne elementy wydarzenia.
5. Uczestnicy: Możesz zaprosić inne osoby ze swojej firmy do wzięcia udziału w wydarzeniu. Otrzymają one e-mail z zaproszeniem, a wydarzenie pojawi się w ich kalendarzach. 
6. Powiązane z: To pole jest po to abyś mógł powiązać zadanie z odpowiednią sprawą lub kontaktem.
7. Data rozpoczęcia i data zakończenia: Wybierz datę i godzinę wydarzenia. Możesz także wybrać opcję "cały dzień".
8. Pokaż jako: Jeśli chcesz, możesz zmienić to, co inni zobaczą na temat określonych wydarzeń. Po prostu wybierz odpowiedni status: Zajęty lub Wolny.
9. Przypomnienie: Ustaw przypomnienia dla dowolnego uczestnika, a otrzyma on e-mail lub przypomnienie bezpośrednio na stronie internetowej.

Mamy nadzieję, że ta instrukcja pomoże w użytkowaniu systemu Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi prosimy o kontakt z support@amberlo.io.