Los Contactos en Amberlo son todas las personas y compañías con las que trabajas dentro de tu práctica legal.
Veamos cómo crear Contactos en Amberlo y cómo navegar por todas las opciones disponibles en las Tarjetas de Contacto.
Añadir Información de Contacto
Hay varias opciones para crear un nuevo Contacto:
1. Pestaña Contactos.
Vaya al módulo de Contactos (1) y haga clic en el botón "Nueva persona" o "Nueva compañía" (2);
Botón Nueva persona:
Botón Nueva empresa:
2. Botón de Adición Rápida.
También puedes crear un nuevo Contacto usando el botón de Adición rápida. Este botón está siempre accesible en la esquina superior derecha de tu pantalla, sin importar en dónde estés en Amberlo. Más información sobre el botón de Adición Rápida aquí.
A continuación, Amberlo mostrará el cuadro de diálogo Nueva persona o Nueva compañía. Introduzca la información del contacto y haga clic en el botón Guardar para crear este contacto en Amberlo:
Campos adicionales que sugerimos rellenar
1. Dirección
La dirección que añadas a los datos del contacto aparecerá automáticamente en las facturas que generes;
2. Campos personalizados
Puede añadir Campos personalizados a la tarjeta de Contacto. Te permite añadir cualquier tipo de información que necesites a tu Contacto. Los campos personalizados se pueden utilizar luego para filtrar la lista de tus contactos;
Los Campos personalizados están sujetos a las características o restricciones del plan contratado/suscrito.
Para obtener más información sobre Campos personalizados, consulte aquí.
Esperamos que esto te ayude a usar tu cuenta sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!