Kontakty w Amberlo to klienci, wszystkie osoby i firmy z którymi współpracujesz.
Dodawanie informacji kontaktowych
Istnieje kilka możliwości dodania nowego kontaktu:
1. Opcja Kontakty.
Przejdź do sekcji Kontakty (1) i kliknij opcję 'Nowa firma' lub 'Nowa osoba' (2).
Opcja "Nowa osoba":
Opcja "Nowa firma":
2. Przycisk Szybkiego dodawania.
Możesz dodać Kontakt w opcji Szybkiego dodawania. Opcja ta jest zawsze dostępna w górnym prawym rogu ekranu. Więcej na temat tej opcji możesz dowiedzieć się tutaj.
System wyświetli okno Nowa osoba lub Nowa firma. Wypełnij informacje kontaktowe i naciśnij przycisk Zapisz aby dodać nowe dane.
Sugerowane pola dodatkowe
1. Adres
Adres który dodasz do danych kontaktowych automatycznie pojawi się na fakturze.
2. Pola niestandardowe
Możesz dodać Pola niestandardowe do karty Kontaktu. Pozwolą one dodać dowolną informację jakiej potrzebujesz w polu Kontakt. Pól niestandardowych można użyć do filtrowania listy kontaktów.
Pola niestandardowe są dostępne dla subskrybentów opcji Premium i Elite.
Więcej informacji na temat Pól niestandardowych, sprawdź tu tutaj.
Mamy nadzieję, że ta instrukcja pomoże w użytkowaniu systemu Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi prosimy o kontakt support@amberlo.io.