¿Cómo añadir, editar o eliminar Campos Personalizados de Contratos?

Aquí puede crear y editar campos personalizados que pueden utilizarse para almacenar información adicional sobre el Contrato.

¿Cómo acceder a la configuración de los campos personalizados de los contratos?

1. Vaya a los Ajustes general y haga clic en Contratos en el menú de la izquierda.

2. Haga clic en la pestaña CAMPOS PERSONALIZADOS:

Desde la Configuración de Campos Personalizados de Contratos, puede:

1. Añadir un nuevo campo personalizado.
2. Editar un campo personalizado existente.
3. Eliminar un campo personalizado.
4. Cambiar el lugar de los campos personalizados.

1. ¿Cómo añadir un nuevo campo personalizado a un contrato?

1. Pulsa el botón + y se abrirá la ventana Añadir nuevo campo personalizado.

2. Introduzca el Nombre del campo del campo personalizado. Los nombres de campo pueden contener caracteres especiales <, >, /, etc.

3. Seleccione el Tipo del campo. "Tipo" determina qué tipo de datos se almacenan en el campo, pudiendo ser un menú desplegable, un menú multi seleccionador, un checkbox, etc.

4. Marque las casillas de verificación seleccionadas - Controles adicionales para los campos personalizados.

5. Pulse el botón Guardar:

Los campos personalizados añadidos aparecerán al final de la pantalla cuando se crea/edita un Contrato.

2. ¿Cómo editar un campo personalizado?

1. Haga clic en el Campo personalizado seleccionado.
2. Realice cambios.
3. Pulse el botón Guardar:

3. ¿Cómo eliminar un campo personalizado?

Simplemente haga clic en el botón Eliminar para eliminar el campo personalizado seleccionado:

4. ¿Cómo cambiar el lugar de los campos personalizados?

Puede editar el orden de los Campos personalizados. Utilice las Flechas (1) o, Arrastre y Suelte los campos personalizados en el orden en que desea que aparezcan en la ficha del Contrato (2):

Para más información sobre Campos Personalizados, pulse aquí.
Para más información sobre la Configuración de Contratos, haga clic aquí.

Esperamos que esto te ayude a usar tu cuenta sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!