W tym panelu możesz tworzyć i edytować pola niestandardowe, w których można przechowywać dodatkowe informacje kontaktowe.
Gdzie znajdę ustawienia pól niestandardowych kontraktów?
1. Przejdź do Ustawień Ogólnych i kliknij Kontrakty w menu po lewej stronie.
2. Wybierz POLA NIESTANDARDOWE:
W ustawieniach pól niestandardowych kontraktów możesz:
- Dodać nowe pole niestandardowe.
- Edytować istniejące pole niestandardowe.
- Usuwać pola niestandardowe.
- Zmieniać kolejność pól niestandardowych.
Jak dodać nowe pole niestandardowe dla kontraktów?
1. Wybierz + i system otworzy okno Dodaj nowe pole niestandardowe.
2. Wprowadź Nazwę pola. Nazwa pola to nazwa pola niestandardowego. Nazwa pola może zawierać znaki szczególne <, >/, itd.
3. Wybierz Typ. Określa on typ danych przechowywanych w polu.
4. Zaznacz wybrane pola - Dodatkowe elementy sterujące dla pól niestandardowych. Elementy sterujące umożliwiają wyświetlanie pól niestandardowych na kartach osób / firm lub filtrowanie wartości pól niestandardowych w celu dopasowania do kryteriów filtru.
5. Aby zatwierdzić Zapisz:
Dodatkowe pole niestandardowe pojawi się na karcie klienta:
Jak edytować pola niestandardowe?
1. Kliknij w wybrane pole niestandardowe.
2. Wprowadź zmiany.
3. Aby zatwierdzić Zapisz:
Jak usuwać pola niestandardowe?
Wybierz ikonę kosza obok wybranego pola:
Jak zmienić umiejscowienie pól niestandardowych?
Możesz edytować kolejność pól niestandardowych. Użyj strzałek (1) lub przeciągnij i upuść pola niestandardowe w kolejności, w jakiej mają pojawiać się na karcie kontraktu (2):
Uwaga: Tylko administrator konta może zarządzać ustawieniami pól niestandardowych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat pól niestandardowych sprawdź tutaj.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień kontaktów sprawdź tutaj.
Mamy nadzieję, że instrukcja ta pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.