Obtén control total y visibilidad completa de todos tus asuntos al crear un presupuesto para un Cliente o solo para un Asunto específico. Esto significa que tu equipo no excederá el presupuesto asignado al Cliente o al Asunto, ya que podrás ver la pantalla de presupuesto que define las horas, honorarios, gastos e importes facturados presupuestados, así como los reales, el saldo restante y una barra de progreso para cada uno.
Además, Amberlo notificará a tu equipo cuando un Asunto o Cliente alcance un porcentaje o importe específico del presupuesto (EUR, PLN, USD, etc.).
Puedes establecer el presupuesto tanto para un Cliente y todos sus Asuntos, como solo para ciertos Asuntos individuales.
Nota: La función de presupuesto está disponible solo para suscripciones Premium.
¿Cómo habilitar el Presupuesto para un Cliente?
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Ve al módulo Contactos y abre el Cliente seleccionado.
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Ve a la pestaña Información principal.
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Haz clic en el botón Editar del widget de presupuesto:
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Serás dirigido a la configuración de presupuesto del Cliente.
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Marca la casilla "Establecer presupuesto para este contacto" para habilitar el presupuesto para el Cliente.
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Ingresa el importe del presupuesto.
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Marca la casilla "El presupuesto incluye gastos" si deseas que los gastos estén incluidos.
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Marca la casilla "Mostrar alertas si el presupuesto fue o será excedido" si deseas recibir esta alerta.
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Marca la casilla "Notificar a los usuarios cuando el contacto alcance cierto porcentaje del presupuesto" si deseas recibir una notificación. Se enviarán notificaciones tanto por la web como por correo electrónico.
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Una vez marcada esta opción, deberás ingresar el porcentaje del presupuesto que activará la alerta.
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Elige los usuarios a quienes deseas enviar las notificaciones. Si dejas esto vacío, se notificará a todos los miembros del equipo.
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Haz clic en el botón Guardar para aplicar los cambios.
Si la función de presupuesto está habilitada para el Cliente, el widget de presupuesto mostrará los gastos, el importe facturado, los valores reales, lo restante y una barra de progreso. También podrás añadir Plantillas horarias o Gastos directamente desde este widget.
La ventana para registrar Plantillas horarias o Gastos mostrará el importe total del presupuesto y cuánto ya ha sido usado.
Si intentas crear un Plantillas horarias o Gasto para un Cliente con presupuesto y el límite ha sido alcanzado o está cerca de alcanzarse, se mostrará una alerta de presupuesto. Haz clic en Aceptar (OK) si deseas añadir el Parte de horas o Gasto de todas formas.
Esperamos que esto te ayude a usar tu cuenta sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!