Ustawienia wysyłki rachunków

Jeśli posiadasz uprawnienia administratora w Amberlo możesz zarządzać ustawieniami wysyłki rachunków.

Uwaga: upewnij się, że edytujesz właściwy oddział (firmę).

Gdzie znajdę ustawienia wysyłki rachunków?

1. Przejdź do Ustawień Ogólnych i wybierz Rachunki w menu po lewej stronie.

2. Wybierz WYSYŁANIE:

W panelu ustawienia wysyłki rachunków możesz:

1. Spersonalizować ogólne ustawienia e-mail do wysyłki rachunków.

2. Tworzyć i zarządzać domyślnymi szablonami rachunków i przypomnień w wiadomościach e-mail.

3. Ustawić automatyczne powiadomienia.

4. Ustawić stopkę.

1. Personalizacja ogólnych ustawień e-mail do wysyłki rachunków:

1. Domyślny odbiorca CC - wprowadź adres e-mail ( CC), na który będą wysyłane kopie wszystkich wiadomości e-mail.

2. Domyślny (BCC) odbiorca - wprowadź adresy e-mail, na które każdy wychodzący e-mail zostanie wysłany jako anonimowa kopia (BCC).

3. Serwis mailowy Amberlo:

   • Domyślny email - ten sam z którego korzystasz w Amberlo.

   • Własny serwer SMTP - Możesz także użyć serwera SMTP do wysyłania wiadomości. Korzystanie z SMTP umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem serwerów zewnętrznych. Będziesz potrzebować nazwy hosta serwera SMTP, danych logowania oraz używanego portu i metody zabezpieczeń.

4. Dane Nadawcy:

   • Email użytkownika Amberlo: e-mail nadawcy zostanie wskazany jako nadawca wraz z imieniem i nazwiskiem.

   • Email firmowy: e-mail nadawcy zostanie wskazany jako ogólny adres e-mail firmy

5. Aby zatwierdzić wybierz ZAPISZ

2. Jak tworzyć i zarządzać domyślnymi szablonami e-mail rachunków i przypomnień? 

1. Kliknij w listę rozwijaną obok "Domyślny szablon wiadomości e-mail";

2. Wybierz szablon z listy;

3. Utwórz nowy szablon;

4. Zarządzaj szablonami.

Jak utworzyć nowy szablon email?

1. Wprowadź nazwę szablonu.

2. Wprowadź temat wiadomości.

3. Wprowadź treść (skorzystaj z kodów (4)).

4. Aby zatwierdzić ZAPISZ.

Jak zarządzać szablonami e-mail?

1. Aby dodać nowy szablon wybierz + 

2. Aby usunąć lub edytować szablon wybierz 3 kropki z prawej strony a następnie właściwą opcję:

3. Jak ustawić automatyczne przypomnienia?

Możesz ustawić powiadomienia które system wyśle automatycznie na Twojego e-maila:

1. Zaznacz opcję "Ustaw automatyczne powiadomienia".

2. Wybierz okres z listy "Wysłać przypomnienia po".

3. Jeśli chcesz wysłać przypomnienia odnośnie wycen - zaznacz opcję 3. 

4. Aby zatwierdzić wybierz ZAPISZ.

Uwaga: Przypomnienia będą wysyłane w przypadku faktur o statusie innym niż Zapłacone lub Odrzucone.

4. Jak utworzyć stopkę?

1. Wprowadź wybraną treść.

2. Aby zatwierdzić wybierz ZAPISZ.

Sprawdź tutaj jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat ustawień rachunków

Mamy nadzieję, że instrukcja ta pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.