Jak włączyć wysyłanie załączników do wydatków?

Podczas tworzenia wydatków w Amberlo klienci często dołączają do nich paragony. Amberlo zapewnia opcję dołączania tych paragonów do raportów i faktur.

Lokalizacja załączników do wydatków

Wszystkie załączniki, które zostały przesłane podczas tworzenia wydatków, będą teraz widoczne obok faktur i raportów. Funkcja ta zapewnia, że wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak paragony, są łatwo dostępne podczas przeglądania faktur i raportów.

Jak włączyć wysyłanie załączników do wydatków do klientów?

Wyświetlanie załączników w pobliżu faktur lub raportów nie powoduje automatycznego wysyłania ich do klienta. Ta funkcja musi być włączona osobno. Aby umożliwić wysyłanie załączników do dokumentów wydatków do wszystkich klientów, administrator powinien włączyć tę funkcję w Ustawieniach ogólnych.

Kroki, aby włączyć wysyłanie załączników wydatków:

• Przejdź do Ustawień ogólnych (1).
• Wybierz sekcję Rachunki (2), a następnie Wysyłanie (3).
• Włącz lub wyłącz funkcję w zależności od potrzeb (4).
  
  

Zapisz zmiany przed przejściem do nowej strony. 

Konfiguracja dla poszczególnych kontaktów lub spraw

Oprócz ustawień globalnych można zarządzać funkcją tą na poziomie kontaktu lub sprawy:

• Jeśli funkcja jest włączona dla wszystkich, można ją wyłączyć dla określonych kontaktów lub spraw.
• Jeśli funkcja jest wyłączona globalnie, można ją włączyć dla określonych kontaktów lub spraw w razie potrzeby.

Kroki zarządzania tym ustawieniem dla poszczególnych kontaktów lub spraw:

1. Otwórz kartę kontaktu lub sprawy (1 ).
2. Przejdź do Ustawień (2).
3. Wybierz sekcję Rozliczenia (3) i Wysyłanie (4).
4. Włącz lub wyłącz tę opcję w zależności od preferencji (5).

Konfigurując te ustawienia, można kontrolować, czy załączniki wydatków są uwzględniane podczas wysyłania faktur i raportów, zapewniając elastyczność w oparciu o potrzeby biznesowe.