Al crear gastos en Amberlo, los usuarios suelen adjuntar recibos/archivos a esos gastos. Amberlo ofrece una opción para adjuntar estos recibos en los Informes y Facturas.
Adjuntar archivos de gastos a la factura
Visibilidad de los Archivos adjuntos de Gastos
Todos los archivos que se hayan cargado durante la creación del un Gasto estarán ahora visibles junto a las Facturas y los Informes. Esta función garantiza que todos los documentos necesarios, como los recibos, sean fácilmente accesibles al revisar las Facturas y/o los Informes.
Cómo Habilitar el envío de archivos adjuntos de gastos a los clientes
Ver los archivos adjuntos cerca de las facturas o informes no los envía automáticamente al cliente. Esta función debe habilitarse por separado.
Para permitir el envío de los documentos adjuntos de Gastos a todos sus clientes, el administrador debe habilitar esta función en los Ajustes generales.
Pasos para Habilitar el Envío de Adjuntos de Gastos:
- Vaya a los Ajustes generales.
- Seleccione la sección Factura (1) y luego Envío (2).
- Habilite o deshabilite la función según sea necesario (3).
Guarde los cambios antes de navegar a otra página.
Es importante tener en cuenta que debe seleccionarse la Sucursal correcta. Si tienes varias sucursales, la configuración de cada una de ellas debe hacerse por separado.
Configuración por contacto o asunto
Además de la configuración global/general, puede activar esta función solo a nivel de un Contacto o Asunto:
- Si la función está activada para todos, puede desactivarla para determinados contactos o asuntos.
- Si la función está desactivada para todos, puede activarla para determinados contactos o asuntos cuando sea necesario.
Pasos para gestionar esta configuración para Contactos o Asuntos individuales:
- Vaya a la tarjeta de un Contacto o Asunto (1).
- Vaya a Configuración (2).
- Seleccione la sección Facturación (3) y Envío (4).
- Active o desactive "Adjuntar archivos de gastos a la factura" según su preferencia (5).
Configurando estos parámetros, puede controlar si se incluyen los archivos adjuntos de Gastos al enviar Facturas e Informes, lo que garantiza la flexibilidad en función de sus necesidades empresariales.
Esperamos que esto te ayude a comenzar a utilizarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!