Amberlo wprowadziło długo oczekiwaną funkcję, która pozwoli Państwu zaoszczędzić sporo czasu. Faktury wygenerowane z systemu można wysłać swoim klientom natychmiast. Nie trzeba już pobierać rachunku jako pliku PDF i załączać go do wiadomości e-mail aby wysłać fakturę do klienta. Rachunek można wysłać zaraz po jego przygotowaniu, bezpośrednio z Amberlo.
Po utworzeniu faktury i wprowadzeniu ewentualnych zmian, po prostu kliknij ikonę Wyślij fakturę:
Do wyboru są 2 opcje:
-
Wyślij rachunek - klient otrzyma fakturę e-mailem
-
Wyślij przypomnienie - klient otrzyma mailowo przypomnienie dotyczące nieopłaconej faktury
Niezależnie od wybranej opcji wiadomość e-mail zostanie wygenerowana dla klienta zgodnie z określonym szablonem. Wszystkie szablony wiadomości e-mail z fakturami są tworzone lub modyfikowane tutaj:
-
Generalne ustawienia konta Amberlo: przejdź do Ustawień Amberlo → Rachunki -> Wysyłanie: szablony tworzone w tym module będą używane do wysyłki faktur;
lub
-
Ustawienia Kontaktu lub Sprawy: przejdź do karty Kontakt lub Sprawa -> Ustawienia → Fakturowanie: jeśli chcesz dodać spersonalizowaną wiadomość do e-maila z fakturą.
Uwaga: tylko administrator ma uprawnienia do tworzenia lub modyfikowania szablonów wiadomości e-mail.
Po wybraniu opcji Wyślij fakturę lub Wyślij przypomnienie, zobaczysz wiadomość e-mail zawierającą link do faktury:
Na tym etapie możesz dodać odbiorców, zmienić adres nadawcy lub edytować treść wiadomości.
Mamy nadzieję, że instrukcja ta pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi prosimy o kontakt z support@amberlo.io.