Jak uruchomić i korzystać z Portalu Klienta w Amberlo?

Jak uruchomić Portal Klienta?

1. Przejdź do Ustawień Ogólnych w prawym górnym rogu ekranu.

2. Wybierz opcję: Portal Klienta po lewej stronie ekranu:

Uwaga: Portal Klienta jest dostępny tylko dla użytkowników pakietu Premium. Tylko Administrator może uruchomić i korzystać z Portalu Klienta.

Jak ustawić lub zmienić ustawienia ogólne Portalu Klienta?

1. Zaznacz opcję Włącz Portal Klienta.
2. Wprowadź nazwę swojej firmy w pole Nazwa firmy.
3. Wprowadź dane w polu Adres przestrzeni klienta. Adresem przestrzeni klienta może być nazwa Twojej firmy lub inna nazwa. To pole ma ograniczenia: nazwa może zawierać tylko litery, cyfry i łączniki, nie może zaczynać się od łącznika, a długość musi wynosić od 2 do 50 znaków. Amberlo wygeneruje link z utworzonym przez Ciebie adresem przestrzeni klienta. Użycie tego linku umożliwi Twoim klientom dostęp i zalogowanie się do Twojego Portalu Klienta.
4. Wprowadź adres email w pole Kontaktowy adres e-mail. Ten adres będzie widoczny email na stronach rejestracji i logowania do Portalu Klienta.
5. Dodaj logo firmowe - będzie widoczne w Portalu Klienta. Plik powinien być w formacje .jpg lub .png. Możesz zostawić to miejsce puste. Jeśli będzie puste, Amberlo wyświetli nazwę Twojej firmy zamiast  logo.
6. Aby zachować zmiany wybierz ZAPISZ:
   
   

Jak korzystać z Portalu Klienta?

Po uruchomieniu funkcji Portalu Klienta możesz zacząć z niej korzystać. Portal Klienta umożliwia udostępnianie klientom informacji o sprawach lub kontaktach:

1. Otwórz kartę Klienta lub Sprawy, którą chcesz udostępnić i kliknij przycisk Ustawienia.
2. Przejdź do opcji Portal Klienta.
3. Wpisz adresy e-mail klientów, którym chcesz udostępnić ten Kontakt lub Sprawę.
4. Wybierz, jakie informacje chcesz udostępnić (np. możesz wybrać udostępnianie wszystkich rodzajów rachunków o statusach Zatwierdzony, Częściowo opłacony i Zapłacony).
5. Kliknij przycisk ZAPISZ, aby zapisać zmiany:
   

Po kliknięciu przycisku Zapisz, Twój Klient otrzyma wiadomość na swoją skrzynkę e-mail, którą określiłeś. Klient musi kliknąć przycisk Wyświetl kontakt (lub Wyświetl sprawę), aby rozpocząć proces rejestracji w Portalu Klienta:

Po tym, jak Klient kliknie przycisk Wyświetl kontakt (lub Wyświetl sprawę), Amberlo przekieruje go do strony Rejestracji Portalu Klienta. Klient musi wypełnić formularz rejestracyjny, wykonując następujące czynności:

1. Klient może zmienić język.
2. Wprowadzić Imię i Nazwisko.
3. Wprowadzić hasło.
4. Powtórzyć hasło.
5. Zmienić Strefę czasową.
6. Kliknąć ZALOGUJ SIĘ:

Po udanej rejestracji klient zostanie zalogowany do swojego konta w Portalu Klienta. W koncie portalu Klienta użytkownik ma dostęp do:

1. Menu Portalu Klienta. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do pulpitu, rachunków, zestawień czasowych i umów - klikając w wybraną pozycję menu.
2. Widżety analityczne. Klient widzi tutaj zarejestrowane godziny, oczekujące i opóźnione płatności.
3. Ustawienia konta. Klient może zarządzać ustawieniami swojego konta (zmienić hasło, nazwę, język itp.) lub się wylogować:

Po wylogowaniu się użytkownika ze swojego konta Portalu Klienta, użytkownik może się ponownie zalogować w dowolnym momencie:

1) klikając przycisk Wyświetl kontakt (lub Wyświetl sprawę) w otrzymanej wiadomości e-mail:

2) korzystając z linku:

Uwaga: Użytkownicy mogą mieć dostęp do kilku Spraw lub Klientów.

Mamy nadzieję, że instrukcja ta pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.