Widżety analityczne Amberlo pomogą Ci szybko sprawdzić, jak wygląda współpraca między Tobą i zespołem i ewentualnie zmodyfikować pewne działania.
Wiemy, że większość firm prawniczych musi na bieżąco monitorować czas pracy czy czas rozliczeniowy, które to wartości ciągle muszą być na wysokim poziomie.
Widżety analityczne - umieszczone bezpośrednio na Twoim pulpicie, karcie klienta lub karcie sprawy - umożliwiają kontrolę wszystkich działań. Są aktualizowane na bieżąco, więc będziesz mieć natychmiastowy wgląd w swoje wyniki i finanse.
Gdzie znajdę widżety analityczne?
Przejdź do Pulpitu. Widżety analityczne wyświetlą się po lewej stronie ekranu.
Widżet celu
W widżecie dotyczącym celu możesz:
- Sprawdzić cel swój lub swojej firmy.
- Wybrać okres czasowy.
- Dodać zestawienie czasowe bezpośrednio w oknie widżetu.
- Zobaczyć przepracowane i zafakturowane godziny i kwotę. Aby uzyskać więcej informacji jak spersonalizować cele czasowe sprawdź tutaj:
Widżet statystyk
W widżecie dotyczącym statystyk możesz:
- Sprawdzić statystyki swoje lub swojej firmy.
- Wybrać okres czasu.
- Sprawdzić godziny przepracowane i do zafakturowania.
- Zobaczyć diagram "zafakturowano":
Możesz kliknąć w dowolne miejsce diagramu a system przekieruje Cię do przefiltrowanych aktywności lub rachunków.
Widżety rachunków
W widżetach rachunków można sprawdzić statystyki: całkowite w przygotowaniu, nienaliczony czas, oczekiwanie na zapłatę, opóźnione płatności:
Kwota W przygotowaniu - zawiera wszystkie faktury w statusie "przygotowana".
Kwota Nienaliczony czas - zawiera kwotę wszystkich zestawień czasowych które nie zostały jeszcze zafakturowane.
Kwota Oczekiwanie na zapłatę - zawiera wszystkie faktury w statusie '"zatwierdzona", "częściowo opłacona", "Nadpłacona".
Kwota Opóźnione płatności - zawiera wszystkie faktury w statusie "zatwierdzona", "częściowo opłacona", i z terminem płatności na dziś.
Aby uzyskać więcej informacji kliknij w ikonę z wybraną kwotą a system otworzy listę przefiltrowanych rachunków/zestawień czasowych.
Widżet zadań
W widżecie zadań możesz:
- Sprawdzić zadania swoje i zadania firmowe.
- Wybrać okres czasu.
- Sprawdzić liczbę zadań zaległych, do zrobienia i zakończonych.
- Sprawdzić diagram zadań. Możesz kliknąć w diagram a system pokaże listę przefiltrowanych zadań.
- Dodać zadanie bezpośrednio z poziomu widżetu. Wybierz opcję + i utwórz zadanie.
Mamy nadzieję, że instrukcja ta pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.