Jak korzystać z rejestru korespondencji w Amberlo?

Użytkownicy planu Premium mogą korzystać z narzędzia do zarządzania dokumentami tak, aby rejestrować korespondencję przychodzącą i wychodzącą. Aby zarządzanie dokumentami było jeszcze wygodniejsze, możesz rejestrować wszystkie rodzaje dokumentów przychodzących i wychodzących.

Uwaga: moduł rejestru korespondencji dostępny jest tylko w pakiecie Premium.

1. Jak uzyskać dostęp i zarządzać ustawieniami modułu rejestru korespondencji?

Moduł korespondencji jest dostępny dla użytkowników abonamentu Premium. Jeśli jesteś administratorem, masz pełen dostęp do modułu Korespondencja. 

Jeśli masz uprawnienia administratora, możesz nadać uprawnienia innym użytkownikom tak, aby mogli  tworzyć, edytować lub usuwać rejestry dokumentów

1. Przejdź do ustawień ogólnych, następnie wybierz Zarządzaj użytkownikami i wybierz użytkownika.
2. Rozwiń moduł Dokumenty i ustaw wybrane uprawnienia:
   

2. Jak zarejestrować dokument?

Dokumenty możesz rejestrować z różnych poziomów w Amberlo:

• W ogólnym module dokumentów;
• Z poziomu kontaktu/sprawy/kontraktu;
• Z poziomu okna rejestru;
• Z poziomu emaila.

Jak zarejestrować dokument w module ogólnym?

1. Przejdź do modułu Dokumenty.
2. Przejdź do opcji Rejestry (lub Dokumenty)
3. Wybierz opcję + .
4. Kliknij Dokument przychodzący lub Dokument wychodzący:

System wyświetli okno Tworzenia rejestracji dokumentów. Wprowadź potrzebne dane i wybierz ZAPISZ:

Rejestr dokumentów zostanie utworzony, system wyświetli okno Zapis rejestru dokumentów, w którym można będzie pobrać rejestr, wydrukować rejestr, utworzyć kod QR lub edytować rejestr:

Zarejestrowany dokument znajdziesz na liście dokumentów: (na liście ogólnej lub na liście powiązanej z klientem lub sprawą).

Jak zarejestrować dokument z poziomu kontaktu/sprawy/kontraktu?

Przejdź do kontaktu/sprawy/kontraktu - wybierz opcję dokumenty, następnie + i utwórz Dokument przychodzący lub Dokument wychodzący:

Jak zarejestrować dokument z poziomu okna rejestru?

1. Przejdź do modułu dokumenty i wyświetl wybrany dokument. 
2. Wybierz opcję REJESTR.
3. Kliknij + i utwórz dokument.

Jak zarejestrować dokument z poziomu wiadomości email?

1. Przejdź do karty kontaktu lub sprawy, wybierz opcję Wyślij e-mail.
2. Wprowadź treść wiadomości.
3. Załącz dokument.
4. Zaznacz opcję Zarejestruj dokumenty wychodzące.
5. Wybierz WYŚLIJ:

Amberlo wyświetli okno Tworzenie rejestracji dokumentów. Sprawdź/zmień informacje i wybierz Zapisz:

Dokument możesz także zarejestrować bezpośrednio z wysłanego/otrzymanego emaila:

1. Kliknij w załączony plik.
2. Wybierz Zapisz i zarejestruj, lub Zapisz i zarejestruj wszystko:

3. Jak edytować zarejestrowany dokument?

1. Otwórz wybrany dokument i wybierz Edytuj.
2. Zmień wymagane informacje i Zapisz:

4. Jak usunąć dokument z rejestru?

Kliknij w opcję   obok wybranego dokumentu i wybierz usuń:

Mamy nadzieję, że instrukcja ta pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.