Jak korzystać z funkcji: moduł kasa?

Amberlo umożliwia założenie rachunku: Kasa i wykorzystanie go do transakcji.

1. Jak założyć moduł kasa?

1. Przejdź do modułu Konta bankowe.
2. Wybierz +.
3. Wybierz Typ Konta - Kasa.
4. Wprowadź odpowiednie dane i kliknij przycisk Dodaj:

Konto Kasa wyświetli się na liście kont:

Możesz edytować lub usunąć konto Kasa korzystając z opcji Edytuj lub Usuń:

2. Jak korzystać z modułu kasa/bank?

Po dodaniu kasy w module kasa/bank, możesz w nią kliknąć (1) i ją otworzyć: 

Na rachunku kasowym możesz dokonać przelewu lub wypłaty środków, dodać transakcje, wygenerować pokwitowanie lub wygenerować raport z transakcji, korzystając z przycisków Przelew, Wypłata, + lub Raport:

2.1. Jak dodać transakcję i utworzyć potwierdzenie KP?

Po wprowadzeniu kasy w module kasa/bank, możesz dodawać transakcje i generować potwierdzenia:

1. Przejdź do modułu kasa i wybierz +.
2. Wprowadź wymagane informacje w oknie Dodaj transakcję, zaznacz Tworzenie potwierdzenia odbioru gotówki.
3. Wybierz Dodaj:

Amberlo wygeneruje Dowód wpłaty KP. Możesz zmienić język (1), ściągnąć, wydrukować (2), lub zamknąć potwierdzenie (3):

2.2. Jak korzystać z kasy dodając płatność za fakturę?

Po utworzeniu kasy i dodaniu transakcji możesz wybrać konto kasy, aby dodać płatność do faktury:

1. Otwórz fakturę i zaznacz Opłacona.
2. Wybierz Źródło płatności - Kasa.
3. Wybierz Dodaj:

2.3. Jak wygenerować raport?

Po dokonaniu transakcji na koncie kasowym możesz wygenerować Raport:

1. Przejdź do modułu kasy i wybierz opcję Raport.
2. System otworzy okno Wygeneruj report. Sprawdź dane lub wprowadź zmiany jeśli ich potrzebujesz.
3. Wybierz Generować:

System wygeneruje raport. Możesz zmienić język (1), ściągnąć lub wydrukować raport (2), czy zamknąć go (3):

Mamy nadzieję, że ta instrukcja pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.