Jak filtrować kontakty na podstawie ich ostatniej aktywności?

Filtruj kontakty na podstawie ostatnich aktywności, takich jak karty czasu pracy lub utworzone rachunki. Ta nowa funkcja umożliwia np. łatwą weryfikację, czy Ty lub Twój zespół zarejestrowaliście jakąkolwiek pracę dla określonych klientów. Dwa dodane filtry to „Ostatnia aktywność” i „Ostatni rachunek”, umożliwiające monitorowanie klientów, z którymi ostatnio nie współpracowałeś, lub przeglądanie aktywności dla określonych klientów.

Te nowe filtry można znaleźć w sekcjach kontaktów i spraw.

Na poniższym obrazku wybranym filtrem jest ostatnia zarejestrowana aktywność w sekcji kontaktów. W filtrach można wybrać proponowany okres, taki jak ostatni tydzień, ostatni miesiąc itp. lub wybrać niestandardowy i wybrać preferowany okres według dat kalendarzowych. W tym przykładzie wybraliśmy okres z ostatniego miesiąca . Filtr pokazuje nam, że w okresie ostatniego tygodnia utworzyliśmy faktury tylko dla jednego klienta,  

Mamy nadzieję, że instrukcja ta pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.