1. Baza wiedzy
  2. Tworzenie i Zarządzanie Kontaktami

Jak dodać pracowników / powiązane kontakty do osoby?

W sprawach prowadzonych przez kancelarie często występuje wiele powiązanych kontaktów, które należy na bieżąco dodawać i wyszukiwać w systemie. Od teraz Amberlo robi to z łatwością - możesz dodać wszystkie powiązane kontakty i wszystkie niezbędne informacje. Nowo dodany kontakt może być przeglądany w pasku globalnego wyszukiwania, dodatkowo możesz przeglądać relacje między osobami w głównych informacjach karty klienta, co pozwala na łatwe sprawdzanie ewentualnych konfliktów interesów.

1. Otwórz kartę i wybierz + w polu Pracownicy / Osoby powiązane:

Pracownicy-Osoby

2. Wybierz Powiązane Kontakty (1) i wybierz opcję Utwórz (2):

Utworz powiazane

Powiązany kontakt i wszystkie informacje o nim pojawią się na karcie:

Powiazany kontakt

Mamy nadzieję, że ta instrukcja pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io