Gdy w sprawie są klienci i powiązane kontakty, takie jak dłużnik, pełnomocnik itp., a Ty musisz zawrzeć te informacje we wzorze dokumentu dotyczącym ich rodzaju, możesz to zrobić:
Wykonaj następujące kroki:
- Przejdź do Ustawień Ogólnych i wybierz dokumenty w menu po lewej stronie
- Przejdź do Pola łączenia szablonu dokumentu.
- Wybierz obszar - Sprawa.
- Wybierz Sprawę:
Użyj tych pól do tworzenia szablonu dokumentów. Aby uzyskać więcej informacji na temat szablonów dokumentów sprawdź tutaj.
Mamy nadzieję, że instrukcja ta pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.