Amberlo tiene la opción para establecer un Presupuesto de Honorarios Fijos para un Asunto o Cliente.
Con este tipo de presupuesto, todas las facturas relacionadas con el asunto se facturarán como servicio de tarifa fija con todas las plantillas horarias incluidas.
Nota: El presupuesto de tarifa fija solo está disponible para usuarios del plan Premium.
1. ¿Cómo establecer un presupuesto de honorarios fijos?
1. Vaya a la visual del asunto/cliente, en la pestaña de Información principal haga clic en el botón Editar 
del widget de Presupuesto:
El sistema lo navegará a los Ajustes del Presupuesto del Asunto:
2. Marque la casilla Fijar el presupuesto para este asunto.
3. Seleccione el Tipo - Cuota fija.
4. Introduzca el importe del presupuesto.
5. Introduzca la descripción del servicio de tarifa fija.
6. Seleccione el periodo del presupuesto: De por vida, Mensual, Trimestral o Anual.
7. Marque (o desmarque) la casilla Mostrar alertas si el presupuesto fue o será superado. Una vez marcada esta casilla, recibirá alertas cada vez que añada plantillas horarias o gastos si se superó el presupuesto.
8. Marque (o desmarque) la casilla Notificar a los usuarios cuando el asunto alcanza un % específico del presupuesto. Marque (o no) la casilla Notificar a los usuarios cuando el asunto alcance la cantidad/importe seleccionado en el presupuesto.
9. Haga clic en el botón Guardar para guardar los cambios:
2. ¿Cómo usar el presupuesto de honorarios fijos?
Una vez activado el presupuesto de cuota fija, el widget de Presupuesto mostrará el presupuesto establecido y el importe utilizado.
También puede añadir aquí plantillas horarias utilizando el botón 
, o acceder a la configuración del presupuesto haciendo clic en el botón editar 
:
Nota: Las plantillas horarias se crearán utilizando las tarifas por hora generales de la cuenta o las tarifas por hora específicas del asunto (si están configuradas para el Asunto). Cuando se crea una factura, las tarifas se recalcularán de acuerdo con el importe del honorario fijo establecido.
1. Crear plantillas horarias: Las plantillas horarias se crean de la forma habitual. Al crearlas verá las tarifas por hora generales de la empresa (o las tarifas del asunto si están establecidas):
2. Añada plantillas horarias a la Factura de forma manual: Una vez creadas las plantillas horarias, puede crear la factura manual o con el ícono de creación en masa. En ambos casos, Amberlo añadirá automáticamente como un elemento la partida presupuestaria de cuota fija en la ventana de creación de la factura:
3. Pulse el botón 
(1), añada los partes de horas seleccionados (2) y pulse el botón Aceptar(3):
Las Plantillas Horarias seleccionadas se añadirán al presupuesto de cuota fija. Amberlo establecerá automáticamente el Precio (el mismo que el establecido en ajustes). Puede dejar esta cantidad o cambiarla manualmente:
Otra opción: Añada plantillas horarias a la Factura de forma masiva.
1. Vaya a la lista de Actividades del asunto y marque las Plantillas Horarias que desea facturar.
2. Haga clic en la acción masiva Generar facturas:
Amberlo generará una Factura seleccionada y aplicará el Precio de cuota fija.
Para más información sobre cómo activar el Presupuesto, haga clic aquí.
Esperamos que esto te ayude a usar tu cuenta sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!