Las cuentas de Amberlo están pensadas para reflejar las cuentas que tiene en su institución financiera. Por lo tanto, le sugerimos que cree el mismo número y tipos de cuentas dentro de Amberlo para proporcionar una utilidad genuina como herramienta de auditoría y conciliación bancaria interna.
Para añadir una nueva cuenta bancaria en Amberlo, vaya al módulo de Cuentas Bancarias y haga clic en el botón + :
Se abrirá la ventana "Crear una nueva cuenta bancaria":
- Tipo de cuenta: Elija el Tipo de Cuenta (Operativa o Caja registradora).
Tenga cuidado al seleccionar el tipo de cuenta, ya que esta opción determinará cómo se gestionan los fondos y cómo se informan. Todas las cuentas no fiduciarias deben elegirse como tipo "Operativas". - Divisa: Selecciona la moneda de la cuenta bancaria. Después de hacer clic en el botón Añadir, no podrá cambiar la divisa.
- Nombre de la Cuenta: Ponle un nombre a tu cuenta para poder identificarla en la lista.
- Titular de la Cuenta (Sucursal): Amberlo establecerá automáticamente al Titular de cuenta (Sucursal) por defecto. Pero puede cambiar la sucursal manualmente.
- Nombre del banco, IBAN, Número de cuenta, Número de Tránsito, BIC / SWIFT, Código de clasificación: No son campos obligatorios, pero recomendamos rellenarlos si desea que esta información aparezca en sus Facturas.
- Saldo: Es el saldo de la cuenta bancaria. Puede rellenar este campo o dejarlo vacío.
- Cuenta Predeterminada: La cuenta predeterminada significa que cuando abra la pestaña Transacciones y registre los pagos en las Facturas esta cuenta será la primera en mostrarse, es decir será la cuenta "por defecto".
- Mostrar en las plantillas de Factura y Estimación: Marca este campo si deseas mostrar los detalles de tu cuenta bancaria en sus Facturas, para que sus clientes vean en dónde deben hacer los pagos.
- Añadir: Luego de completar toda la información requerida, pulse el botón Añadir y se creará la cuenta bancaria, la misma que aparecerá en la lista de cuentas bancarias.
Esperamos que esto te ayude a usar tu cuenta sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!