¿Cómo configurar los ajustes de Proforma?

Una vez que tengas derechos de administrador en Amberlo, puedes acceder y gestionar la configuración de Proforma.

¿Cómo acceder a la configuración de Proforma?

1. Ve a Ajustes Generales y haz clic en Facturas en el menú lateral izquierdo.

2. Haz clic en la pestaña PROFORMA:

Desde la configuración de Proforma, puedes:

1. Activar la función de Proforma en Amberlo.

2. Configurar la fórmula de numeración de Proforma.

3. Establecer el memo y las notas predeterminadas para Proforma.

4. Definir el nombre personalizado predeterminado para Proforma.

5. Establecer la plantilla predeterminada de Proforma.

6. Configurar los ajustes predeterminados de plantilla Proforma/Reporte.

1. ¿Cómo activar la función de Proforma en Amberlo?

La función de Proforma no está activada por defecto. Si deseas comenzar a usarla, debes activarla:

• Marca la casilla junto a "Activar función de Proforma en Amberlo".

• Haz clic en el botón Guardar.

2. ¿Cómo configurar la fórmula de numeración de Proforma?

Todas las facturas Proforma tendrán su propio número individual. Para configurarlo:

• Crea tu fórmula de numeración de Proforma (usa la Explicación del formato de numeración (5)).

• Selecciona la cantidad de símbolos en el número.

• El sistema te mostrará un ejemplo del siguiente número de Proforma.

• Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

Después de guardar la fórmula de numeración, puedes crear una Proforma. Si usas "nr" en la fórmula, Amberlo numerará las Proformas de forma secuencial desde el primer número.

Si necesitas que la numeración de las Proformas comience desde otro número, simplemente cámbialo manualmente al crear la Proforma. Una vez guardada, Amberlo recordará ese número como el último utilizado y continuará desde allí.

3. ¿Cómo establecer los memos y notas predeterminadas para Proforma?

• Ingresa (o modifica) la entrada predeterminada en "Memos".

• Ingresa (o modifica) la entrada predeterminada en "Notas al pie de página".

• Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

4. ¿Cómo establecer un nombre personalizado predeterminado para Proforma?

• Ingresa (o modifica) el nombre personalizado para Proforma.

• Haz clic en Guardar.

  
  

  El nombre personalizado de Proforma se sobrescribirá en todos los idiomas.

5. ¿Cómo establecer la plantilla predeterminada de Proforma?

• Selecciona una plantilla de la lista (Proforma o Reporte).

• Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.

6. ¿Cómo configurar los ajustes de plantilla de Proforma/Reporte?

• Marca o desmarca las casillas según lo necesario.

• Haz clic en Guardar para guardar los cambios.

Nota: Asegúrate de haber seleccionado correctamente la empresa (o sucursal) si gestionas más de una.

Haz clic aquí si deseas leer sobre otras configuraciones de facturación.

Esperamos que esto te ayude a usar tu cuenta sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!