Amberlo facilita la gestión de todos los fondos mantenidos en una cuenta bancaria en nombre de tus clientes.
La mayoría de las jurisdicciones exigen que los estudios jurídicos cumplan con tres requisitos fundamentales al administrar fondos de clientes (verifica con tu autoridad local las reglas que aplican a tu despacho):
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Identificación de la cuenta: Los fondos deben depositarse en una cuenta específicamente etiquetada como cuenta bancaria fiduciaria.
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Separación de cuentas: Los fondos del cliente deben mantenerse separados de los fondos del abogado.
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Registros contables: Se deben crear y mantener registros adecuados de los fondos que pertenecen a los clientes.
Una vez que tengas derechos de administrador en Amberlo, podrás acceder y gestionar la configuración de cuenta bancaria.
¿Cómo acceder a la configuración de cuenta bancaria?
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Ve a Ajustes Generales y haz clic en Facturas en el menú lateral izquierdo.
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Haz clic en la pestaña CUENTA BANCARIA.
Desde la configuración de cuenta bancaria, puedes:
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Activar la función de cuenta bancaria en Amberlo.
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Configurar la fórmula de numeración para solicitudes de cuenta bancaria.
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Establecer memos predeterminados para las solicitudes.
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Definir un nombre personalizado predeterminado para las solicitudes.
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Configurar los ajustes predeterminados de plantilla para las solicitudes.
1. ¿Cómo activar la función de cuenta bancaria en Amberlo?
La función no está activada por defecto. Para comenzar a usarla:
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Marca la casilla junto a "Activar función de cuenta bancaria en Amberlo".
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Haz clic en el botón Guardar.
2. ¿Cómo configurar la fórmula de numeración para solicitudes?
Todas las solicitudes tendrán su propio número individual. Para configurarlo:
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Crea tu fórmula de numeración (usa la Explicación del formato de numeración (5)).
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Selecciona la cantidad de símbolos en el número.
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El sistema mostrará un ejemplo del próximo número.
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Haz clic en Guardar para aplicar los cambios.
3. ¿Cómo establecer memos predeterminados para solicitudes?
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Ingresa (o modifica) la entrada predeterminada en "Memos".
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Haz clic en Guardar.
4. ¿Cómo definir un nombre personalizado predeterminado para las solicitudes?
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Ingresa (o modifica) el Nombre personalizado de la solicitud.
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Haz clic en Guardar.
El nombre personalizado se aplicará en todos los idiomas.
5. ¿Cómo configurar los ajustes de plantilla predeterminados para las solicitudes?
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Marca o desmarca las casillas de verificación según lo necesario.
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Haz clic en Guardar para guardar los cambios.
Nota: Asegúrate de haber seleccionado correctamente la empresa (o sucursal) si gestionas más de una.
Haz clic aquí si deseas leer sobre otras configuraciones de facturación.
Esperamos que esto te ayude a usar tu cuenta sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!