Najnowsza funkcja Amberlo, "Identyfikator Klienta", umożliwia przypisanie każdemu klientowi odrębnego numeru identyfikacyjnego, odzwierciedlając istniejącą funkcjonalność numeracji spraw. Użytkownicy mogą dostosować formułę identyfikatora kontaktu zgodnie z ich konkretnymi potrzebami za pośrednictwem ustawień konta. Należy pamiętać, że funkcja ta wymaga przydzielenia identyfikatora wszystkim klientom. Aby włączyć ten proces, administrator powinien aktywować generowanie identyfikatora kontaktu dla istniejącej listy kontaktów (klientów). Ten krok pomoże utrzymać uporządkowaną i systematyczną listę kontaktów i może pomóc w szybszym wyszukiwaniu istniejących kontaktów.
Jak uzyskać dostęp do ustawień numeracji kontaktów?
Aktywację numeracji należy włączyć ręcznie, aby można było utworzyć formułę zgodnie z potrzebami lub wymaganiami. Można to zrobić za pomocą ustawień konta (1), a następnie przejść do kontaktów (2) i wybrać numerację (3). Możesz ustawić formułę (4) w tym oknie (obrazek poniżej), która zostanie dodana do istniejącej listy kontaktów i nowych, które dodasz w przyszłości. Wzór (4) dla kontaktów można wykonać z przykładowej listy podanej na rysunku. Po ustawieniu formuły możesz zobaczyć, jak będzie wyglądać (5). Aby sfinalizować funkcję identyfikatora kontaktu, naciśnij "Generuj identyfikatory kontaktów dla istniejących kontaktów" (6). Spowoduje to dodanie numeracji do wszystkich istniejących kontaktów zgodnie z ich datami i kolejnością utworzenia.
Identyfikator kontaktu można wygenerować tylko raz, dlatego przed naciśnięciem przycisku Generuj upewnij się, że formuła jest poprawna.
Jeśli przycisk Generuj jest szary, oznacza to, że identyfikator został już wcześniej wygenerowany.
Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, skontaktuj się z nami za pośrednictwem support@amberlo.io. Zawsze chętnie pomożemy!