Oto kilka nowości jakie przygotowaliśmy w tym wydaniu Amberlo
Dodatkowe pola w Danych Kontaktu.
1. Możesz teraz dodać informacje e-mail do swoich kontaktów. To pole służy do dołączania określonych notatek lub szczegółów związanych z wysyłką — na przykład preferowanych instrukcji doręczenia, referencji do korespondencji lub dodatkowych notatek do korespondencji.
2. Nowe pole Dodatkowe informacje adresowe umożliwia rejestrowanie dodatkowych danych adresowych, takich jak nazwy budynków, numery mieszkań lub inne informacje specyficzne dla lokalizacji, które nie mieszczą się w standardowych polach adresowych.
3. Pole Zwrot grzecznościowy został dodany obok formularzy Nowy kontakt i Nowa firma. Dzięki temu możesz szybko dodawać lub edytować sposób zwracania się do kontaktów i firm w listach i dokumentach.
Ulepszone zarządzanie kategoriami dla zadań i wydarzeń.
Tworząc nową kategorię, możesz teraz wybrać, czy ma ona dotyczyć następujących kategorii:
- Tylko zadania
- Tylko wydarzenia
- Zarówno zadania, jak i zdarzenia
Daje to większą kontrolę i elastyczność podczas organizowania kalendarza i list aktywności. Aby utworzyć kategorie lub nimi zarządzać, przejdź do sekcji Ustawienia konta → Planowanie → Kategorie.
Dodawanie istniejącej sprawy do kontraktu.
Teraz możesz wybrać między dodaniem istniejącej sprawy do umowy a utworzeniem nowej. Teraz możesz dodać istniejącą sprawę do umowy — nie musisz tworzyć nowej od podstaw. Pozwala to na powiązanie już utworzonych spraw bezpośrednio z konkretną umową, dzięki czemu wszystkie powiązane informacje są uporządkowane i połączone w jednym miejscu.
Zaktualizowano listy rozwijane w ustawieniach konta.
Możesz teraz aktualizować i dostosowywać listy rozwijane w Ustawieniach konta. Oznacza to, że możesz przygotowywać i definiować własne sugestie dotyczące pól sekcji Kontakt, co ułatwia użytkownikom wypełnianie spójnych i istotnych informacji.
Na przykład można wstępnie zdefiniować opcje, takie jak:
- Status klienta
- Płeć
- Pozdrawiam
Aby zarządzać listami rozwijanymi:
- Przejdź do Ustawień konta
- Otwórz odpowiednią sekcję (np. Kontakty)
- Dodaj lub edytuj sugestie dotyczące pól, które chcesz dostosować.
Przypisywanie ról użytkownikom.
Jako administrator możesz teraz skonfigurować, które role w sprawach mogą być przypisane do każdego użytkownika. Pozwala to na bardziej precyzyjne zarządzanie uprawnieniami i upewnienie się, że do wyboru dostępne są tylko odpowiednie role.
Lista rozwijana wielokrotnego wyboru jest teraz dostępna w sekcji Zabezpieczenia w obszarze Dostępne role zespołu, gdzie można zdefiniować możliwe role dla każdego członka zespołu.
Oddzielne prawa dostępu do tworzenia kont i transakcji.
Prawa dostępu do tworzenia kont i tworzenia transakcji zostały rozdzielone. Oznacza to, że możesz teraz przyznawać lub ograniczać te uprawnienia niezależnie, w zależności od obowiązków każdego użytkownika w ustawieniach karty użytkownika.
