Kiedy sprawa zostanie utworzona, można ją połączyć z konkretnym klientem.
Tworzenie Sprawy
System daje kilka możliwości aby utworzyć sprawę:
1. Z poziomu Listy spraw.
Przejdź do listy Spraw (1) i kliknij przycisk "plus" (2).
2. Z poziomu opcji Szybkiego dodawania.
Możesz utworzyć Sprawę korzystając z opcji Szybkiego dodawania. Ta opacja zawsze jest widoczna na górze ekranu. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcj Szybkiego dodawania sprawdź tutaj.
Amberlo wyświetli okno Nowa sprawa. Wprowadź informacje dotyczące sprawy i Zapisz ją.
Pola Niestandardowe
Do karty sprawy możesz dodać Pola niestandardowe. Nadprogramowe pola na karcie Sprawy pozwolą dodać dodatkowe, spersonalizowane informacje których potrzebujesz w Sprawie.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Pól Niestandardowych sprawdź tutaj.
Uwaga: Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane. Wszystkie pozostałe pola są opcjonalne.