Jak ustawić lub modyfikować ustawienia ogólne działań?

Jeśli masz uprawnienia administratora w Amberlo możesz zarządzać ustawieniami aktywności.

Gdzie znaleźć ustawienia ogólne działań?

1. Przejdź do Ustawień Ogólnych i wybierz Działania w menu po lewej stronie

2. Wybierz panel OGÓLNE:

1-May-23-2023-08-00-02-6295-AM

Z poziomu panelu ustawień ogólnych działań można:

  1. Ustawić powiązania.
  2. Ustawić zatwierdzenie elementów:

2-May-23-2023-08-01-05-7646-AM

1. Jak ustawić powiązania?

  1. Uruchom funkcję "Powiązany obiekt jest wymagany dla zestawień czasowych i wydatków".
  2. Wybierz "Pozwól zestawieniom czasowym i wydatkom łączyć się ze sobą" - Kontakty, Sprawy lub Kontakty lub Sprawy.
  3. Aby zatwierdzić zmiany wybierz ZAPISZ:

3-May-23-2023-08-01-38-6112-AM

2. Jak ustawić zatwierdzenie elementów?

W tym panelu możesz uruchomić/zablokować funkcje:

  1. "Zezwalaj użytkownikom na akceptowanie lub odrzucanie zestawień czasowych i wydatków".
  2. "Tylko zatwierdzone elementy mogą być uwzględnione w nowo utworzonych rachunkach".
  3. "Tylko wybrani użytkownicy mogą zmienić status zestawień czasowych lub wydatków" - po aktywowaniu tej funkcji wybierz użytkowników którzy będą mogli zmieniać statusy.
  4. Aby zatwierdzić zmiany wybierz ZAPISZ:4-May-23-2023-08-02-02-6537-AM

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień działań sprawdź tutaj.

 

Mamy nadzieję, że instrukcja ta pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io