Amberlo wprowadziło możliwość ustalenia stałego budżetu opłaty za sprawę. W przypadku tego typu budżetu wszystkie powiązane rachunki za sprawy będą rozliczane jako usługa o stałej opłacie ze wszystkimi dołączonymi grafikami.
Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla użytkowników Premium.
1. Jak ustawić stałą opłatę?
1. Przejdź do karty sprawy, moduł Główne informacje i wybierz opcję edycji 
w widżecie budżetu:
System przekieruje Cię do Ustawień budżetu sprawy:
2. Zaznacz Ustaw budżet dla tej sprawy.
3. Wybierz typ - Opłata stała.
4. Wprowadź kwotę Budżetu.
5. Wprowadź opis Usługi ze stałą opłatą.
6. Wybierz Okres budżetu - bezterminowy lub miesięczny.
7. Zaznacz (lub odznacz) opcję Pokaż alerty jeśli budżet został lub zostanie przekroczony. Po zaznaczeniu tej opcji będziesz otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy dodasz zestawienia lub wydatki, jeśli Twój budżet jest przekroczony.
8. Zaznacz lub odznacz opcję Powiadom użytkowników gdy sprawa osiągnie określony % budżetu.
9. Aby zapisać zmiany wybierz ZAPISZ:
2. Jak korzystać z budżetu na opłaty stałe?
Po uruchomieniu budżetu opłaty stałej w widżecie Budżet zostanie wyświetlona ustawiona kwota budżetu i kwota wykorzystana. Możesz również dodać tutaj zestawienia czasowe (za pomocą przycisku) lub uzyskać dostęp do ustawień budżetu, klikając przycisk edycji 
Możesz utworzyć zestawienia czasowe bezpośrednio w widżecie Budżetu klikając 
lub dodawać je w opcji działania.
Uwaga: Zestawienia czasowe będą tworzone przy użyciu ogólnych stawek firmowych lub stawek sprawy (jeśli są ustawione dla sprawy). Podczas tworzenia rachunku stawki zostaną przeliczone zgodnie z ustaloną kwotą opłaty stałej.
1. Utwórz zestawienie czasowe. Zestawienia tworzone są w sposób standardowy. Podczas tworzenia zestawienia zobaczysz standardowe stawki firmowe (lub stawki sprawy o ile są ustawione):
2. Dodaj zestawienie do faktury. Po utworzeniu zestawienia, faktury możesz tworzyć lub generować masowo. Amberlo automatycznie doda pozycję Opłaty stałej w oknie tworzenia faktury:
2.1. Jak utworzyć fakturę z opłatą stałą?
Wybierz opcję
, następnie zestawienia czasowe (2), i UTWÓRZ (3):
Wybrane zestawienia zostaną dodane do budżetu opłaty stałej. Amberlo automatycznie ustawi Cenę (taką samą jak w ustawieniach). Możesz zostawić tę kwotę lub zmienić ją ręcznie:
W przypadku zmiany kwoty na niższą, system automatycznie naliczy pozostałą niewykorzystaną kwotę budżetu podczas generowania kolejnej faktury:
2.2. Jak masowo generować faktury?
- Przejdź do listy działań w sprawie i zaznacz wybrane zestawienia czasowe.
- Wybierz Generuj rachunki:
Amberlo wygeneruje wybrany rachunek i zastosuje stałą cenę.
Aby uzyskać więcej informacji na temat budżetu sprawdź tutaj.
Mamy nadzieję, że instrukcja ta pomoże w korzystaniu z Amberlo. Jeśli macie Państwo jakieś pytania lub uwagi zapraszamy do kontaktu z support@amberlo.io.