Dokumenty w Amberlo zapisane pod danym Klientem lub sprawą można udostępniać wybranym klientom z aplikacji za pośrednictwem Portalu Klienta.
Aby udostępnić dokument:
1. Przejdź do karty klienta/sprawy;
2. Wybierz zakładkę "Dokumenty";
3. Najeżdżając myszką na dokument, naciśnij trzy kropki z prawej strony ekranu;
4. Naciśnij "Udostępnij w portalu klienta";
5. Aby cofnąć udostępnianie pliku, naciśnij te same trzy kropki i z dostępnego menu wybierz "Cofnij udostępnianie w Portalu Klienta".
Po udostępnieniu pliku zobaczysz tę ikonę obok dokumentu (6) a jeśli chcesz zobaczyć wszystkie dokumenty udostępnione w portalu klienta, wybierz dodatkową sekcję "Dokumenty w portalu klienta" (7).
Należy pamiętać, że udostępnianie dokumentów w portalu klienta nie działa jeszcze z integracją SharePoint.
Dokument udostępniony w Portalu, Klient będzie mógł podejrzeć a także pobrać i zapisać na dysku lokalnym.