Si un caso en Amberlo tiene clientes y contactos relacionados, como un deudor o un abogado, y necesitas incluir esta información en una plantilla de documento según su tipo, puedes hacerlo:
Simplemente sigue estos pasos:
- Ve a Configuración General y selecciona la pestaña Documentos en el menú de la izquierda.
- Dirígete a la pestaña Campos de combinación de plantillas de documentos.
- Selecciona el área Asunto.
- Elige la opción Asunto.
Utiliza estos campos para crear la plantilla de documento. Para más información sobre cómo crear una plantilla de documento, haz clic aquí.
Esperamos que esto te ayude a comenzar a utilizarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre estamos felices de saber de ti!